旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用.PDF

旺能环境股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，旺能环境股份有限公司（以下 简称 “公司”或 “旺能环境”）拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称 “可 转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如 下： 一、本次募集资金投资计划 本次发行可转债拟募集资金总额不超过145,000万元（含本数），扣除发行费 用后用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 92,957.00 58,000.00 2 荆州旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程 50,038.58 26,000.00 3 渠县生活垃圾焚烧发电项目 37,535.00 24,000.00 4 青田县生活垃圾焚烧发电项目 29,190.00 19,000.00 5 公安县生活垃圾处理项目 22,585.46 18,000.00 合计 232,306.04 145,000.00 募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金 总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位 前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集 资金到位后再予以置换。 二、本次募集资金投资项目背景和必要性 （一）本次募集资金投资项目背景 1、城镇化与经济发展水平日益增长，垃圾处理需求持续旺盛 2004-2017年，我国城镇人口从5.4亿增长到8.1亿，城镇化率从41.76%增长到 1 58.52% 。2004-2017年，我国城市生活垃圾清运量从15,509万吨增长到21,521万吨 （数据来源：《中国统计年鉴》）。随着城镇化持续推进和经济的发展，我国生活 垃圾产生量持续增加。 根据《国家新型城镇化规划（2014-2020 ）》，我国未来将坚定不移地走 “以 人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承”的新型城镇化道路。预计 到2020年，我国城镇化率将达60%，随着城镇化率的不断提高，生活垃圾处理需 求将持续旺盛。 目前我国城市生活垃圾的处理方式以填埋、焚烧发电为主，其中填埋方式占 用大量土地、重复利用率低，严重耗费土地资源，同时容易对地下水造成严重污 染。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，到2020年底， 全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力的50% 以上，东部地区 达到60% ；具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）实现原生垃圾 “零填埋”。同时，在建设任务中明确：“十三五”期间，全国规划新增生活垃圾 无害化处理能力50.97万吨/ 日（包含“十二五”续建能力12.9万吨/ 日）。垃圾焚烧 处理厂数量和焚烧处理能力均有进一步提升空间。 2、垃圾焚烧发电行业受政策支持 近年来，国家不断加大环保投资力度，并出台了一系列支持性产业政策，促 进垃圾处理产业化，实现垃圾处理良性循环。 2012年3月，国家发改委发布《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格 政策的通知》（发改价格[2012]801号），进一步规范垃圾焚烧发电价格政策，要 求“以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂