中小企业私募债业务介绍模板-更新至2012年12月.pptVIP

优秀的专业团队 * 项目组 兴业证券管理层 固定收益部 方案设计组 根据发行人的要求和投资者的需要，制定合理的债券发行方案 工作协调组 负责与主管机关进行前期方案及后期申报协调 现场工作组 进行尽职调查，牵头准备所有申报材料及宣传推介材料 宣传推介组 策划宣传方案，组织宣传材料，安排实施路演推介宣传方案 销售组 与投资者沟通，介绍债券的投资价值，负责债券的销售工作 研究组 提供债券的投资价值分析报告，为方案设计和销售宣传提供支持 兴业证券专业化的团队分工和项目人员优秀的执行能力是债券成功发行的保证。 中介机构 中介机构 业务同盟的有力支持 * 兴业全球基金管理有限公司 2003年9月30日成立于上海，注册资金9800万元，主发起人为兴业证券股份有限公司。兴业全球基金设有专门投资各类固定收益证券的基金品种——兴业可转债混合型投资基金。公司因旗下基金业绩突出，2007-2011连续五年荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 2007年7月份，兴业证券、兴业银行、兴业全球基金三方签订了《关于进一步深入开展战略联盟合作备忘录》，在债券承销销售及资金交易方面达成全面合作意向。 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本50亿元。 兴业银行每年约有3400亿元的债券投资规模。2011年兴业银行在银行间债券市场交易量为2.7万亿元，为兴业证券的债券承销创造了非常有利的条件。 债券承销经验丰富 * 11厦门建发债 16亿元 2011.11 11三明国投债 10亿元 2011.6 09海投债 6亿元 2009.4 10蚌埠城投债 20亿元 2010.8 10宁德国投债 8亿元 2010.10 11渝华信债 6亿元 2011.1 11合川城投债 6亿元 2011.1 11西矿债 40亿元 2011.1 10阜新银行次级债 2亿元 2010.6 11闽高速债 15亿元 2012.3 11片债癀债 3亿元 2012.3 08兴业银行金融债 150亿元 2008.8 09兴业银行次级债 100亿元 2009.9 4亿元 2012.5 泉州路桥债 20亿元 石狮国投债 10亿元 福清国投债 12亿元 铜陵建投债 15亿元 2012.5 惠安国投债 10亿元 赣和济债 10亿元 石河子经开债 7亿元 潍滨投债 20亿元 …… 闽北经开债 20亿元 今年5月，我司成功承销了创业板公司乐视网非公开发行公司债券——12乐事01，成为国内私募债的首单。 * 联系我们 你 我 携 手 ， 共 同 兴 业 ! 兴业证券衷心希望能够为贵公司债券的发行提供专业服务。我们将以本次合作为契机，在后续融资以及更高层次和更广范围内开展长期的全面战略合作，为贵司提供全方位的金融服务。 兴业证券股份有限公司固定收益部 地址：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼 邮编：200135 * * 私募发行的相关规定 投资者 数量 非公开 发行方式 合格 机构投资者 资格 合格 个人投资者资格 以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行私募债券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。 每期私募债券的投资者合计不得超过200人。 商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等金融机构； 上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等; 注册资本不低于人民币1000万元的企业法人； 合伙人认缴出资总额不低于人民币5000万元，实缴出资总额不低于人民币1000万元的合伙企业； 承销商可认购其承销的私募债券。 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可认购本公司发行私募债券。 在上海证券交易所备案的私募债，以下个人投资者可以购买（深交所不允许）： （一）个人名下的各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币500万元； （二）具有两年以上的证券投资经验； （三）理解并接受私募债券风险。 在深圳证券交易所备案的私募债，董、监、高外的个人投资者不能认购。 * 深交所私募债投资者平均认购金额超三千万 从已经在深交所备案发行的中小企业私募债来看，已披露的每只债券投资者数量在1-10名之间，投资者平均认购金额超过3700万。这与深交所只允许合格机构投资者认购私募债券有一