2收展标准化服务流程.pptVIP

* * * * * * * 客户资料收集得完备与否决定了需求导向式销售的成败 * * * 用专业和真诚赢得客户的感动 正常件服务流程 1.签收服务清单 2.建立保户服务卡 3.查询充实客户服务卡 4.电话约访客户 5.做好访前准备 6.面访客户 7.填写拜访记录 8.接受辅导 9.落实服务项目 * 正常件保单服务流程及作业标准1/9 1、签收保单件清单： 用文件夹装订，保证清单的完整与整洁。 * 正常件保单服务流程及作业标准2/9 2、建立客户服务卡： 在接收保单清单的三日内，以投保人为单位建立（打印）客户服务卡。 * 3、通过电脑查询充实客户服务卡： 1、以投保人为单位将投保人和被保险人在本公司的其他保单和相关情况添加到客户服务卡上。 包括每张保单的生效日、保额、保费、交费方式、受益人、通信方式、原/现业务员、保单转移原因、生存金给付方式、转帐的帐户等 2、查询投保人、被保险人\受益人等及其家庭成员保单信息。 要求做到对上述情况了如指掌，如数家珍。 收展人员拥有公司更多的管理资源! 正常件保单服务流程及作业标准3/9 * 3、通过对保单状况的了解，初步确定下一步面访时到客户家可提供的服务项目，如讲解条