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廣積科技股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 廣積科技股份有限公司（以下稱本公司）國內第二次無擔保轉換公司債（以下稱本可轉債）。 二、發行日期 民國99年2月10日。 三、發行總額 發行總額為新台幣壹億參仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間五年，自民國99年2月10日開始開發，至民國104年2月10日到期。 五、票面利率 票面年利率0%。 六、還本方式及日期 除債權人依本辦法第十條轉換條款轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條本公司提前贖回者，或依本辦法第十九條債權人要求本公司提前收回外，本公司於本轉換公司債到期(104年2月10日)時以現金一次還本。 七、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券。惟如本轉換公司債發行後本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本可轉債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 轉換標的為本公司普通股，本公司將以發行新股之方式為之。 九、轉換期間 債券持有人自本債券發行滿一個月之翌日(99年3月11日)起至到期日前十日(104年1月30日)止，除依法暫停過戶期間，及本公司向中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間外，得隨時依本辦法將本債券轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十二條之規定辦理。本公司並應於前述無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日或其他依法暫停過戶日前至少二十個營業日，將本債券停止轉換期間等相關事項，於中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃檯買賣中心」)指定之網際網路資訊申報系統辦理公告。 十、請求轉換程序 債權人於請求轉換時，得依下列二方式行使之： (一)透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換 債權人至原交易券商填具「存券領回申請書」（註明轉換）及「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請日後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將股票撥入原債權人之集保帳戶。 (二)透過本公司股務代理機構直接進行轉換 本轉換公司債債權人於請求轉換時，應備妥蓋有原留印鑑之「轉換請求書」，並檢同本轉換公司債向本公司股務代理機構提出，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷。本公司股務代理機構受理後，除應登載於股東名簿內之外，並於五個營業日內完成轉換手續，直接將股票撥入原債權人之集保帳戶。 十一、轉換價格及其調整與重設 (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定，以99年2月3日為基準日，取前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數，取三者之一者53.4元為基準價格，乘以101.13% (二)轉換價格之調整 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行(包括私募)之普通股股份增加(包含但不限於現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，本公司應依下列公式調整本債券之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請櫃檯買賣中心公告，於新股發行除權基準日(註1)調整之。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按下列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃檯買賣中心重新公告調整之。 調整後轉換價格＝ 調整前轉換價格 × 已發行股數＋ 每股繳款金額 ×新股發行(或私募)股數 調整前轉換價格 已發行股數＋新股發行股數 註1：如為股票分割則為分割基準日，如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證因無除權基準日，則於股款繳足日調整。如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整。如係採私募辦理現金增資，因無除權基準日，則於私募交付日調整。 註2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股數)減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 註3：每股繳款金額如係屬無償配股部份則其繳款金額為零。 註4：與他公司合併增資發行新股時，每股繳款金額為被合併公司據以計算合併換股比例之每股淨值，若與多家公司同時合併時，每股繳款金額則需依據因合併增資各別發行股數及各被消滅公司之每股淨值加權計算之。 註5：如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，應依更新後之新股發行價格重新