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能源政策研究 2018 年第10 期 （总第30 期） 总经理工作部 2018 年12 月25 日 【摘要】 可再生能源发展模式由补贴驱动转向成本驱动 根据高盛高华证券行业研究文章翻译整理 2012 年-2017 年，光伏发电和风电的 LCOE （平准化度电成本）分别下 降55%和19%，中国风电和光伏发电发展模式逐步由补贴驱动转变为成本驱 动。 2018-2023 年，集中式光伏电站度电成本将下降25%，由2018 年的0.43 元/千瓦时下降为2023 年的0.32 元/千瓦时，其中22%是由投资成本下降导 致，3%是由效率提升导致。 2018-2023 年，陆上风电度电成本将下降20%，由2018 年的0.41 元/千 瓦时下降为2023 年的0.33 元/千瓦时，其中 13%是由效率提升导致，7%是 由投资成本下降导致。 1 2020 年：我们需要正视化石能源达峰的到来 根据Carbon Tracker 文章翻译整理 《2020 vision: why you should see peak fossil fuels coming》 能源转型的驱动力主要为环境因素、能源安全、政府政策和先进技术四 个方面； 能源系统通过三种方式实现能源转型：一是能效提升降低能源需求增长 速度；二是电力领域的去碳化；三是终端的电气化； 能源转型四个阶段：2000 年-2020 年创新阶段，新能源市场份额在2.5% 左右；2020 年-2030 年达峰阶段，新能源市场份额在 5-10%；2030 年-2050 年快速变化阶段，新能源市场份额仍低于传统化石能源；2050 年-2100 年达 到稳定阶段，新能源市场份额超过50% ； 达峰阶段，对传统化石能源企业，最关键的影响因素不是总量，而在于 总量的变化，当增长开始下行时，会有新的成员进入市场，市场价格也会不 断降低，传统能源产业资产与技术将被搁浅，传统能源行业逐步衰退。 2 可再生能源发展由补贴驱动转向成本驱动 根据高盛高华证券行业研究文章翻译整理 一、可再生能源成本加速下降 长期以来，补贴政策吸引大量投资进入新能源产业，提高技术装备水平， 促进新能源成本的快速下降， 2012 年--2017 年，光伏发电和风电的 LCOE （平准化度电成本）分别下降55%和19%。随着度电成本的快速下降和运营 环境的持续改善，预计中国的风电和光伏发电行业发展模式逐步由补贴驱动 转变为成本驱动。 2018 年两个重点政策将加速可再生能能源成本下降： 一是2018 年5 月18 日国家能源局下发《关于2018 年年度风电建设管 理有关要求的通知》，提出从2019 年起，各省（自治区、直辖市）新增核准 的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上 网电价，各省（自治区、直辖市）都需制定风电项目竞争配置办法，并按照 竞争配置方式确定风电项目分年度新增建设规模。 二是 2018 年 5 月31 日国家发改委、财政部和能源局联合下发《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，为优化光伏发电建设：（1）对需要补贴 的集中式电站暂不安排容量建设规模，对需要补贴的分布式光伏限制规模为 1000 万千瓦；（2 ）新投运的集中式光伏电站标杆上网电价统一降低0.05 元， Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5 元、0.6 元和 0.7 元，分布式光伏发电度电补贴降低0.05 元，调整为每千瓦时0.32 元。 2018 年集中式光伏电站和陆上风电的LCOE （平准化度电成本）将分别 达到0.43 元/千瓦时和0.41 元/千