2018-076浙江海亮股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案.PDF

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-076 浙江海亮股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案 二〇一八年十一月 浙江海亮股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2 、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项 的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 2 浙江海亮股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 目录 发行人声明2 释 义4 一、 发行人基本情况5 二、 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明5 三、 本次发行概况5 四、财务会计信息及管理层讨论与分析 15 五、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途34 六、公司利润分配情况34 3 浙江海亮股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 海亮股份、本公司、公司 指 浙江海亮股份有限公司 海亮股份股票、 指 海亮股份普通股股票 公司股票 控股股东 海亮集团有限公司 实际控制人 指 冯海良 股东大会 指 浙江海亮股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江海亮股份有限公司董事会 监事会 指 浙江海亮股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《浙江海亮股份有限公司章程》 报告期 指 最近三年及一期 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算