2017年我国电力行业市场综合发展态势图文分析报告书.docVIP

专业资料 PAGE word格式可复制编辑 2017年我国电力行业市场综合发展态势图文分析报告 （2017.12.25） 一、发电市场需求强劲，全球目光聚焦新能源发展 ? ? 全球电力需求保持增长态势。以中国为例，电力消费量水平近五年年平均增速近7%，2015 年电力消费量达到 58021.30 亿 kWh。每年电力消费量、电力生产量和电力可供量水平基本持平。2017 年 4 月中国发电设备产量为 1157 万 kW，由于去年同期基数较低，4 月当月产量大增 53.1%。中国电力产量较为充足，自 1994 年起，电力出口量远超电力进口量。2015 年，中国电力出口量保持上升趋势，达到 186.50 亿 kWh；电力进口量呈现下降趋势，降至 62.10 亿 kWh。随着经济增长方式的转变，高耗能产业用电量持续下降，用电量保持低速增长将成为常态，与此同时带来的用电结构的明显改善则是一大积极信号。 1993-2015年中国电力情况（单位：亿kWh） 2016 年3月-2017年4月中国发电设备产量（单位：万kWh） 1993-2015年中国电力进出口情况（单位：亿kWh） ? ? 资源环境的约束使得全球各国正在实施对能源消费的合理控制，以及对污染排放总量的控制。全球电力生产主要依靠化石燃料，即燃煤发电、燃油发电和燃气发电，但其中化石燃料发电以燃煤发电为主，其次是燃气发电，再次是非化石燃料中大型水力发电和核能发电，?化石燃料发电和核能发电一项在逐年减少，其中主要是化石燃料发电在减少，相比之下，可再生能源和清洁能源贡献逐步提升，尽管目前太阳能发电占全球发电总量很小，但未来发展空间巨大。 ? ? 随着太阳能发电技术进步，成本降低，促使光伏发电进展很快，根据估计，到2050年光伏发电和聚热发电分别占全球电力消费量的16%和11%。太阳能发电将成为世界上电力的重要来源，其中中国和印度两国的太阳能发电发展最快。 ? ? 以中国为例，未来清洁能源发电比重将上升，火电比重则会持续下降。2016 年中国新增发电设备中火电类占比虽高达 52.07%，但其占比逐月下降，但太阳能发电设备所占比重已升至 18.03%，位列第二。 2016 年2月-2016年12月中国发电新增设备容量（单位：万kWh） ? ? 在美国，2016 年新增发电设备中太阳能首次超越了风能和天然气，成为了新增发电设备中的最大贡献力量，高达39%。 二、行业周期：从“ 拼量阶段” 进入到“ 比质阶段” ? ? 2016年全球太阳能市场受到多国共同发展的影响，呈现出回暖趋势，太阳能光伏产能同比增长33%至306.5 GW，全球新增装机量超过 76.6 GW。中国新增光伏装机量 34.5 GW，比上年增加了128%，占比全球市场份额的 45%。欧洲太阳能行业发展相对较为放缓，只有 6.7 GW 的新装机量，太阳能市场同比萎缩了 22%。2016 年，亚太地区已成为世界上最大的太阳能发电区，产能为 147.2 GW，相当于全球市场份额的 48%。欧洲现在排名第二，产能 104.3 GW，占 34%。美国 2016 全年光伏装机量同比增长 57%，公共事业装机量起到了主要的拉动作用。 1996-2016年全球太阳能光伏产能（单位：MW）及增速（单位：%） ? ? 2013年到2015年，全球光伏行业市场发展速度与2012年之前相比已逐步放缓。2015年全球太阳能光伏装机容量已达 230.61 GW，较 2014 年的 180.00 GW 增长约 28.12%左右。欧洲市场装机量增速较缓，尽管英国光伏产业得以强劲增长，但德国和意大利市场的增长趋势明显低于其他市场水平。新兴市场方面，印度、南非、智利等市场均呈现迅猛发展态势，但由于基础装机容量较小，高速增长对于市场占有率的提升效应并不明显，2015 年印度的装机量占比全球数量仅为 1%。 1996-2015年九国太阳能光伏装机容量增速（单位：%） 2010-2016 年六国光伏装机容量（单位： MW） ? ? 1、中国：市场格局不断转换，逐步确立世界领先地位 ? ? 2016 年中国光伏发电新增装机容量 34.54 GW，累计装机容量 77.42 GW，新增和累计装机容量均为全球第一，其中，地面电站 30.3 GW，分布式电站 4.24 GW，分布式电站同比增长 200%。中国光伏行业协会召开的年度会议数据显示，2016 年中国光伏市场呈现市场格局从西北部向中部地区转移以及市场结构由地面电站转向分布式的特点。 ? ? 2015 年中国首次在太阳能光伏装机量占比中排列世界领先地位，超过德国，成为全球光伏装机容量最大的国家。截止 2016 年年底，中国累计装机容量为