江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

江苏亚威机床股份有限公司 （江苏省江都市龙川路亚威工业园） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 E V E R B R I G H T S E C U R I T I E S C O , . LT D . （上海市静安区新闸路 1508号） 亚威机床首次公开发行股票申请文件 1-1 招股说明书（申报稿） 【声明】 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 【本次发行概况】 发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行股数：2,200万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：【 】元 发行后总股本：8,800万股 预计网上发行日期：【 】年 【 】月【 】 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 股份限制流动及自愿锁定承诺： 1、发行人控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、 杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股 票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接 持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。 2、发行人的其他19名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易 之日起36个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。 3、发行人的法人股东高鼎创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市 交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【 2010 】年【 12 】月【 12 】日 1-1-2 亚威机床首次公开发行股票申请文件 1-1 招股说明书（申报稿） 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引起的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问。 1-1-3 亚威机床首次公开发行股票申请文件 1-1 招股说明书（申报稿） 【重大事项提示】 一、本次发行前总股本6,600万股，本次拟发行2,200万股人民币普通股， 发行后总股本为8,800万股。上述8,800万股全部为流通股。 公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨 林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票 在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持 有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。 发行人的其他 19 名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交 易之日起36个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。 发行人的法人股东高鼎创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市 交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。