煤化工产业研究.docVIP

前 言 煤化工是以煤为原料生产化学品、能源产品的重要产业，包括传统煤化工和现代煤化工两大类。近年来，在石油供应紧张、国内需求量快速增长、国际油价上涨等因素的影响下，我国煤化工呈现快速发展的态势。 年产一万吨炭黑项目可研 编制时间2010年8月 PAGE 2 PAGE 25 国内外煤化工产业发展现状 （一）概述 煤化工是以煤为原料生产化学品、能源产品的工业。煤化工产品衍生链如下图1-1、图1-2所示。 图1-1 煤化工产品衍生链 图1-2 甲醇衍生链 按照产业发展历程和成熟度，煤化工可分为传统煤化工和现代煤化工两大类。传统煤化工主要包括煤气化制合成氨、甲醇、煤焦化和电石等，如图1-3。传统煤化工资源消耗高、环境污染大、市场发展空间小、经济效益低、带动作用弱，产业链短，规模发展受到一定程度的限制。 图1-3 传统煤化工产业 现代煤化工主要指煤液化生产油品、煤气化生产甲醇进而生产烯烃、油品，合成天然气、乙二醇及IGCC发电等，如图1-4。现代煤化工将能源、化工技术结合，形成煤炭—能源化工一体化。煤炭能源化工是今后20年的重要发展方向。 图1-4 现代煤化工产业 （二）国际煤化工发展状况 1、国际煤化工发展概况及典型企业剖析 国外煤化工产业发展始于20世纪30年代。到1944年，德国先后有11套煤直接液化装置建成投产，总生产能力423万吨/年。50年代以后，随着石油化工的兴起，煤化工在化工中的比重逐年下降。70年代末期的石油危机使美国、德国等西方国家重新开始煤化工技术的研发，开发了一系列煤气化、煤液化、碳一化学等方面的战略性储备技术。80年代以来，世界石油价格宽幅波动，从保障能源安全出发，世界各国加紧大型工业化煤化工技术的开发。 进入21世纪，油价不断攀升使石油化工成本居高不下，煤化工经济性日益突出，从而进入了新一轮发展期，加快了大型煤气化、煤制烯烃、煤制合成油等石油替代技术的开发和工业化推广进程。 （1）南非沙索（Sasol）集团 沙索集团拥有国外目前唯一的煤基合成油工厂，在南非建有三个大厂，即Sasol-I，Sasol-II和Sasol-III。 沙索集团成立于1950年，目的是将丰富廉价的煤炭资源转化为紧缺的石油产品和化工原料。上世纪九十年代初，沙索集团成功实现了由单一油品向石化产品的转型，煤制油联产化工产品大大提高了综合经济效益。目前，企业已由区域性煤化工企业转变为煤-天然气-石化一体化的国际化公司。 表1-1 沙索集团2009年主要营业数据 项目 数据，亿美元 销售收入 152.47 毛利 27.28 净利润 15.17 总资产 188.66 沙索集团业务主要分为能源和化工两大板块，主要业务及经营情况如表1-2。 表1-2 各业务板块的主要经营情况 序号 领域 主要业务 占总销售额比例 一 能源业务 58% 1 煤炭开采板块 年产4900万吨煤，主要用作气化原料 4% 2 天然气板块 来自莫桑比克及南非合成油厂的天然气的销售，其中天然气管道2000公里，送540个用户 3% 3 合成油板块 费托合成生产油品、天然气及化工原料 21% 4 油品板块 合成油厂及Natref炼油厂(500万吨/年)的油品销售，进口油品销售/加油站 28% 5 国际合成油板块 采用 (CTL) 和(GTL)技术在国外寻求合作机会，第一套天然气合成油装置已卡塔尔在投产 1% 6 国际石油板块 在非洲从事油气资源开采，为南非合成油装置提供原料 1% 二 化工业务 40% 1 聚合物板块 在南非生产聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、氯碱及相关产品，在马来西亚和伊朗有合资企业 6% 2 溶剂板块 在南非生产酮、醇、酸、酯等溶剂，在德国和亨茨曼合资顺酐厂 9% 3 表面活性剂板块 在欧洲、美国、中国、印度等生产、销售表面活性剂及中间体 16% 4 硝化物、蜡、基础化学、副产物板块 生产合成氨、氮肥、硝基炸药、硫酸、磷肥、蜡、酚等副产品 9% 沙索集团煤化工装置每天生产1.815万吨（相当于15万桶）石油燃料及化工原料，占领了南非国内油品市场的40%，燃料及化工产品达200多种。其中，高附加值化工原料所占比重逐年提高，目前在年销售额中所占比重已达到50%以上。 注：图中价格为2010年7月国内市场价格。 图1-5 沙索集团煤化工产业链 沙索集团近年主要发展战略是利用其在F-T合成油领域的技术优势与天然气、煤资源丰富的国家合作发展合成油等下游产业 。 表1-3 沙索集团合成油领域新项目 序号 项目名称 项目进度 1 卡塔尔Oryx的34000桶/天（160万吨/年）天然气制油（GTL）项目 2008年建成投产 2 尼日利亚ESCRAVOS天然气制