中矿资源集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公.PDF

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-054号 中矿资源集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事 会第十七次会议于2019 年6 月17 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通 知于 2019 年 6 月 12 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议由公司监事会主席魏云峰先生主持，与会监事经过讨论审议并通过 如下议案： 一、审议通过 《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案》 公司拟发行A 股可转换公司债券 （以下简称“本次发行”）。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以 下简称“《监管问答》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，公司经对照关于 上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项 自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券 的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 1 中矿资源集团股份有限公司 二、逐项审议并通过《关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案》 根据 《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管问答》等法律法规和规范性 文件的规定，公司拟定了本次发行的发行方案。具体内容如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券（以下简称 “本次可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A 股股票将在深圳 证券交易所上市。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 2、发行规模 本次发行计划募集资金总额不超过80,000.00 万元（含80,000.00 万元），且 发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40% 。具 体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围 内确定，并以监管部门批复的金额为准。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 3、票面金额和发行价格 本次可转债每张面值100 元人民币，按面值发行。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 表决结果：通过。 4 、债券期限 本次可转债期限为发行之日起六年。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 表决结果：通过。 5、债券利率 2 中矿资源集团股份有限公司 本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司 股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和 公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 表决结果：通过。 6、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 最后一年利息。 （1）计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次 可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债 权登记日持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面