2017年我国天然气行业发展情况深度分析报告.doc

PAGE  . . 2017年我国天然气行业发展 情况深度分析 2018年3月21日 一、天然气被确定为主体能源 ? ? 长期以来.我国天然气在一次能源消费结构中占比较低 。由于国内资源及消费结构以煤炭（2016 年煤炭消费占一次能源消费比例达到 61.8%）为主.天然气常常被认为是边缘能源或过渡能源。2016 年.我国天然气消费量 2058 亿立方米.占一次能源消费量的比重达到 6.2%.而全球范围内天然气消费占一次能源比例达到 24.1%.亚太地区达到 11.7%.我国天然气消费占一次能源的比例仍然远低于世界和亚太平均水平。 ? ? 我国一次能源消费结构 ? ? 我国天然气消费占比远低于世界平均水平 ? ? 环保压力巨大 .重点区域空气污染 状况 仍未完全得到缓解 。近年来.环境问题和空气质量问题已经引起了国家和人们的广泛关注.尤其是京津冀、长三角和珠三角等重点区域。根据国际环保组织绿色和平发布的 2017年上半年全国大气污染数据显示.2017 年上半年.我国城市空气污染状况并没有完全得到缓解.与 2016 年上半年相比.二氧化硫(SO 2 )同比下降 13.5%.PM10 同比下降 1.9%.一氧化碳(CO)同比下降 5.0%.但二氧化氮(NO 2 )同比上升 4.5%.臭氧(O3)同比上升 12.2%。京津冀地区“2+26”城市 PM2.5 平均浓度为 78.6 微克/立方米.同比上升 5%.其中北京、天津和河北的 PM2.5 平均浓度分别为 64.6 微克/立方米.72.4 微克/立方米和 73.7 微克/立方米。 ? ? 我国 PM2.5 年平均浓度前十名省份情况（2017H1） ? ? 我国 PM2.5 年平均浓度分布图 ? ? 天然气是可大规模替代煤炭的清洁能源。天然气主要成分是甲烷（化学式：CH 4 ）,一般可以达到 97%以上。甲烷是自然界最简单的有机物.也是含碳量最低的烃类.这意味着甲烷可以比其他烃类更加充分的燃烧.拥有较高的热值.充分燃烧下只产出二氧化碳和水.是真正的清洁能源。在实际使用中.等热值下使用天然气排放的二氧化碳是使用煤炭的 50%以下.几乎不产生硫化物、粉尘和氮氧化物。在自然界中.天然气储量相对于其他清洁能源来说比较丰富.是真正可以大规模替代煤炭的清洁能源。 ? ? 天然气燃烧排放物占煤炭燃烧排放的比例 用气领域二氧化碳二氧化硫氮氧化物烟尘发电41.1%2.3%72.5%1.4%工业燃料46.1%1.7%15.8%8.7%城市燃气21.6%0.857.4%4.5%? ? 能源结构调整.天然气被确认为主体能源。2017 年 6 月.国家能源局下发《关于加快天然气利用的意见》（征求意见稿）.明确提出扩大天然气消费量.将天然气培育为我国现代能源体系的主体能源。《天然气“十三五”规划》提出.到 2020 年.我国天然气消费占一次能源消费比例要达到 10%左右.气化人口将从 3.3 亿提高到 4.7 亿.城镇人口气化率从 42.8 上升至 57%.新建天然气主干及配套管道 4 万公里.综合供应能力达到 3600亿立方米以上。综合来看.天然气消费量、气化人口、管道里程数、地下储气量等重要指标在“十三五”将保持在 10%以上的快速增长。 二、天然气消费量快速增长.煤改气和气电用气是主要增量空间 ? ? 我国天然气消费量保持快速增长.2017 年增速加快。自从 2013 年推出天然气价改.天然气消费量当年出现 12.9%的天然气消费量增长以外.此后天然气消费量增速基本都稳定在 5-10%附近.与我国经济增长同步。2016 年我国天然气消费量达到 2058 亿立方米.增速回落到 4.3%.但进入 2017 年后.天然气消费明显提速.前10 个月天然气累计消费量已经达到 1865 亿立方米.同比增长 18.7%。十三五规划提出.到 2020 年我国天然气年消费量要突破 3000 亿立方米.相比于 2016 年消费量要增加 1000 亿立方米.这意味着未来几年天然气消费将保持 10%左右的较快增速。 ? ? 我国天然气消费量快速增长 ? ? 2017 年天然气消费量快速增长 ? ? 消费结构以工业燃料和城镇燃气为主.气电有望提高占比。根据国家能源局石油天然气司等部门联合发布的《中国天然气发展报告》白皮书.天然气的消费可以大致分为以下四类：工业燃料用气、城镇燃气、发电用气和化工用气。2016 年天然气消费结构中.工业燃料用气占比 34.6%.城镇燃气占比 35.4%.发电用气占比 17.8%.化工用气占比 12.2%。 我们认为天然气消费量的后续增长主要依赖前三类需求.其中工业燃料和