银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程.pptVIP

* 总行公司银行部 现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程 目 录 系统操作基本流程及注意事项 1 主要交易介绍 2 ３ ?#? 系统操作基本流程 筛选标准：客户国标行业代码为空或未选择到最底层行业代码，且客户本年度一般性对公日均存款超过50万（含50万） 补录完成后，仅补录为现代服务业行业代码的客户需一级分行现代服务业管理员确认，其他行业行业代码补录完成后，不进行确认，为客户新增行业信息。 目前很多待补录客户在CRM系统界面上显示为国标行业分类（2002）XX业，点击进入国标行业补录界面后国标行业分类位置为空，此为CRM系统数据原因，其实际行业信息应为空，按正常流程进行补录操作即可。 ?#? 注意事项 归属和主办。在CRM客户统一视图的归属信息中可以查到所有的归属机构和客户经理，其中主协办类型为“主办”的为主办机构，归属客户经理列表中主协办类型为“主办”的为主办客户经理。 一个客户存在多个归属支行或多个归属客户经理时，原则上由主办支行支行长或主办客户经理补录，若无主办支行/客户经理，所有协办支行支行长和协办客户经理均可录入。 一个客户存在多个归属一级分行时，原则上由主办分行的一级分行现代服务业管理员进行确认，若无主办分行，所有协办分行的一级分行现代服务业管理员均可进行确认。 ?#? 注意事项 目 录 系统操作基本流程 1 主要交易介绍 2 ３ ?#? 4.有