矿业公司香港上市.ppt

* 带你进入香港资本市场 清蓝金融简介及矿业公司香港上市 2010年5月 清蓝金融是中国矿业公司寻求香港资本市场融资独一无二的最佳合作伙伴 * 我们具备帮助中国矿业公司实现价值增长的杰出能力 随着人们生活水平的提高，逐渐开始使用新产品、接受新消费观念、形成新生活方式，越来越多地追求自然、舒适、个性化的交通工具，“在路上”已经逐渐成为一种生活方式。而中国人固有的家庭观念也将为旅居车带来机会，中国人有牢固的家庭纽带，崇尚家庭和睦，尊老爱幼，举家同欢。旅居车的导入，能和中国人的家庭观念很好的融合。 在科学技术方面，旅居车在国外已经有了几十年的发展，产品非常成熟，国内企业可以采取模仿创新的方式，首先进行技术引进和技术模仿，根据国内消费者的实际需求进行技术的二次开发和创新。 旅居车行业的相关法律和规定还很不完善，对旅居车的生产、销售、使用没有形成有效的保障。 汽车消费政策对行业发展有着一定的限制：一是名目繁多的价外税费使得消费者不得不承受高昂的不合理税费，汽车税费成了一些部门创收的主要来源。二是消费政策不统一，地方保护主义严重。有的地方政府为了保护本地企业，为外地产品制造障碍。 * 我们协助矿业公司登陆香港资本市场… 清蓝金融对香港联交所和多伦多证交所均有深入了解，成功帮助南戈壁能源在香港通过18章豁免完成二次上市 成功帮助南戈壁能源完成二次上市 协助南戈壁能源上市的资历 1 我们拥有完成联交所和多伦多证交所上市要求并解决相关问题的相关经验 利用前所未有的结构通过与国际和加拿大同时进行但法律独立的募股，帮助南戈壁能源完成在联交所的二次上市 展示了我们在短时间内就两家交易所相关规定进行协调的能力和才干 利用对两家交易所上市规则的深入了解，成功构建符合两家交易所规定的二次上市 深入了解加拿大和香港的法律法规 2 我们拥有解决联交所第 18 章相关问题的经验 首个根据通过第18章豁免上市的蒙古煤炭生产商 深入了解当前和拟议的第 18 章要求变更 积极参与联交所变更第 18 章要求的咨询过程 3 为客户提供整合解决方案 通过中投公司成功的上市前融资建立并进一步加强该公司的“中国联系”，并定位南戈壁能源为中国发展的受益者 我们帮助南戈壁能源公司完成的可转换债券和Mamahak 的资产出售有助于推动成功有利的上市 清蓝金融拥有为资源客户完成多笔交易的良好往绩 中投的可转债投资 5亿美元 南戈壁财务顾问 2009年11月 交易价值 出售 Mamahak煤炭项目之85%股份 现金+股票 南戈壁财务顾问 2009年12月 交易价值 4.43亿美元 联席全球协调人, 联席簿记管理人, 联席保荐人和联席牵头经办人 2010年1月 全球发行（国际和加拿大） 交易价值 中国企业对蒙古资产的最大投资 中投公司在蒙古境内的首笔投资 在两个月内完成了竞标销售流程 吸引众多本地和国际煤炭企业 首个于香港交易所进行二次上市的加拿大上市公司 首个根据第18章上市的蒙古煤炭生产商 * …以及成功解决 18 章上市问题的出色往绩 清蓝金融拥有领导联交所第 18 章相关交易的丰富经验 香港矿业公司通过第 18 章的先锋 协助瑞金矿业上市的资历 1 设法满足联交所上市要求并解决相关问题 为首批在联交所通过第 18 章豁免上市的公司之一 与联交所积极沟通与讨论，解决第 18 章相关问题并成功获取上市相关豁免 与为香港资源类企业上市服务的大多数技术顾问建立有牢固的合作关系 2 成功定位与营销 将瑞金矿业定位为专注于采矿、增长潜力显著的公司 成功进行投资者教育，让他们认识到这家纯上游矿业公司虽然过往运营记录有限，但拥有经验丰富的管理团队和可见的增长前景 在亚洲、欧洲和北美进行广泛的营销努力，成功建立国际投资者群体，其中 30% 以上来自北美 在极具挑战性的市场条件下催生强劲需求并于定价区间的高端定价 3 为客户提供持之以恒的服务 成功完成上市后，清蓝金融帮助瑞金矿业进行后续配股事宜 安排瑞金矿业配售前的路演，从而帮助催生巨大的后续配售需求 首次公开募股 1.33 亿美元 联合簿记管理人与主承销商 交易价值 2009 年 2 月 是首批在联交所通过第 18 章豁免上市的公司之一 克服艰难的市场条件，催生巨大的市场需求 在后续资本筹集中继续为客户提供支持与服务 加速建档配售 1.3 亿美元 联合簿记管理人与配售代理 交易价值 2009 年 9 月 04 选择香港上市及相关技术考虑 04A 香港上市技术考虑 – 第18章相关豁免 * 何时需要根据第18章寻求豁免 无法满足《香港上市规则》第8章指定上市测试要求的勘探和开发公司需根据第18章的规定寻求