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0 主讲人：苏才华 数据平台 中康资讯 2013中国医药行业六大终端 市场分析报告 1 地级及以上城市的二、三级医院（含部队医院） 县（县级市）二级及以上医院（含部队医院） 地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心（站） 县（县级市）一级医院+县（县级市）社区卫生服务中心（站）+乡镇卫生院+村卫生室 所有获得药品经营许可证的实体药店 所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店 中国药品市场 六大终端 中国药品市场六大终端的定义 中国药品市场六大终端概况 2 2011年 2012年 增长率 渠道终端合计数（单位：家） 954389 959654 0.6% 等级医院 16343 16625 1.7% 三级医院 1399 1458 4.2% 二级医院 6468 6523 0.9% 基层医院 923639 928564 0.5% 其中：一级医院 5636 5818 3.2% 社区卫生服务中心（站） 32860 33409 1.7% 乡镇卫生院 37295 37200 -0.3% 诊所（医务室） 175069 176549 0.8% 村卫生室 662894 665352 0.4% 实体药店 421065 429375 2.0% 其中：连锁药店 170897 178702 4.6% 单体药店 250168 250673 0.2% 网上药店 50 66 32.0% 目前中国药品市场销售终端渠道分布广而散，其中包括了卫生部管理的医院用药，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及国家食品药品监督局管理的药品零售市场，以及最近几年发展起来的网上药店，从目前的统计数据也可以看到网上药店基数还很小，但是将是未来的一个不可忽视的渠道，因此我们从现在开始需要加强关注。 针对中国药品市场的这种状况，医院我们首先分成等级医院和基层医院，由于一级医院在卫生部的定位中是直接向具有一定人口（≤10万）的社区提供医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗卫生机构，因此我们把一级医院定义为基层医院；药店分成实体药店和网上药店，同时我们再根据行政区划，把等级医院和基层医院再分为城市和农村。 数据来源：卫生部和SFDA;医院统计不含部队医院 3 等级医院 基层医院 药店 70.5% 11.0% 18.5% 77.3% 22.7% 城市市场 农村市场 47.5% 52.5% 65.9% 34.1% 100% 100% 六大终端市场格局和监测样本 中国药品市场格局 注：网上药店目前市场规模尚小，不列入分析 数据资源基础 城市等级医院样本2068家，分布在全国30个省、市、自治区205个城市，单独提供125个城市监测数据 县级医院样本832家，分布在全国20个省、市、自治区407个县和县级市，单独提供200个县级医院市场监测 城市基层包含一级医院和CHC6233家,样本主要分布在6个省、市自治区，64个城市 农村基层样本包含一级医院、县级CHC和乡镇卫生院，样本2824家，分布在250个县和县级市 药店样本8400家，分布在全国105个城市 网上药店样本15家，包括平台B2C和自主B2C两种数据来源 4 2001-2012年中国药品市场销售规模及趋势 2012年中国药品终端市场零售价总规模达到9755亿，同比增长18.1%；预计2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%，由于基药等政策的实施和药价下调，药品的总体增长率会略有放缓 注：终端市场包括：城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店 药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售，不包括医疗耗材及器械等 实体实体药店及网上药店只指药品销售（含中药材），不包括保健品、日用品、医疗器械等 增长率(%） 市场规模(亿元） 注：按零售价统计，下同 5 2007-2012年六大终端发展趋势 等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力，城市等级医院2012年市场规模达到5314亿元，平均增长率为20.4%；县域等级医院市场规模1560亿元，平均增长率为26.4%。 城市基层医院2012市场规模512亿元，平均增长18.8%，农村基层2012年市场规模565亿元，平均增长9.7% 由于高端处方药和贵细药材的拉动，2012年实体药店市场规模达1798亿元，平均增长13.4%；网上药店处于起步阶段，呈暴发式的增长，但规模尚小，对整体市场贡献不大