煤炭主业重组上市建议书.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 丰富的矿产资源类行业经验 1 5.75亿美元 新股首发 独家账簿管理人 2007 2.6亿美元 新股首发 联席账簿管理人 2006 独家账簿管理人 1.3亿美元 新股首发 2006 中银国际团队协助新疆新鑫矿业、中国海洋石油、灵宝黄金、湖南有色、中国铝业、江西铜业等大中型矿产及能源企业在香港成功上市， 具有雄厚的投行、研究以及销售实力 中银国际目前正在执行山西省某大型煤炭企业集团及山西省某大型煤炭运输企业集团的发行上市项目，并在陕西、山西、甘肃等省份进行多个矿产资源类企业的重组上市工作 8.9 亿美元 新股首发 独家财务顾问及 副主承销商 2007 7.6 亿港元 配售及可转债 主承销商 2007 30.7 亿美元 新股首发 战略投资人 2005 4.51 亿美元 新股首发 副主承销商 2004 3.02 亿美元 新股首发 副主承销商 2002 14.6 亿美元 新股首发 联席账簿管理人 2001 30 亿美元 新股首发 副主承销商 2000 35.57 亿美元 新股首发 副主承销商 2000 2.7 亿美元 新股首发 副主承销商 1998 2 3 中银国际团队在煤炭行业拥有丰富上市项目经验，成功完成兖州煤业H股