中国人民人寿保险基本法2016版B类.pdfVIP

中国人民人寿保险股份有限公司 营销员管理基本办法 （2016版 B 类） 目录 第一章总则 . 1 第二章业务人员的组织与管理 1 第三章业务人员招聘与离职 7 第四章业务人员福利 9 第五章业务人员待遇 10 第六章业务员考核 16 第七章附则 . 24 第一章总则 第一条为塑造诚信、专业的保险营销队伍，中国人民人寿保险股份有 限公司 (以下简称公司)对所属业务人员实施统一、规范、科学管理， 根据《中华人民共和国保险法》和《保险销售从业人员监管办法》等 法律法规，特制定《营销员管理基本办法》 (以下简称本办法)。 第二条本办法所称“业务人员”是指与公司签订《保险代理合同》或 公司同意的其他形式用工合同，受公司委托，在授权范围内代为办理 保险业务并收取代理手续费的个人。 第三条业务人员从事业务活动必须遵守法律、法规、规章和公司相关 规定。业务人员从事公司授权的保险业务以外的其他经营活动时，不 得使用公司业务人员身份，并且明确表明所从事的经营活动与公司无 关。 第二章业务人员的组织与管理 第四条业务人员管理职能部门 （一）业务人员由公司各级个险部负责管理； （二）省公司个人保险部负责全省个险业务人员制度建设、 激励机制建设、业务技能提升体系建设，指导公司个人业务发展； （三）地市机构个险部为业务员队伍的管理部门，指导所辖业务 人员业务发展、队伍建设及培训工作,负责对业务人员进行考核； （四）区县机构个险部主要负责团队招聘、衔接教育、日常管理、 1 业务追踪等工作。 第五条业务人员职业生涯规划 业务人员分为两大职业发展系列： (一)行销系列：共分五个职级，包括见习客户经理、客户经理、 高级客户经理、资深客户经理、行销总监； (二)组织发展系列：共分三个层级六个职级，包括营业组负责人、 营业部负责人以及营业区负责人；其中营业组负责人含主任、高级主 任；营业部负责人含部经理、高级部经理；营业区负责人含区总监、 高级区总监； 第六条业务人员职责 （一）行销系列业务人员工作职责 1、宣传公司文化和保险知识； 2、收集整理准客户信息并进行拜访； 3、为客户提供销售及售后服务，且按照准确、完整、安全、保 密的原则，收集、记录客户信息，并将客户信息真实、完整地提交给 公司，保证公司业务经营和客户服务的需要； 4 、协同公司招募业务人员； 5、参加早夕会、业务会议、培训及公司组织的其他活动； 6、参加公司指定的渠道资源拓展活动并按公司要求为渠道客户 提供相关服务； 7、拟定年计划、月计划和周目标，填写拜访记录，进行自我活 动量管理； 2 8、完成公司交办的其他工作, 遵守国家各项法律法规及公司的 各项规章制度。 （二）主任层级工作职责 1、履行行销系列业务人员工作职责；