建行优先股预案.doc

建设银行：关于境内非公开发行优先股发行预案的公告 点击量：344　回复数：4?举报 公告板?发表于 2014-12-13 16:16:40 ?股票代码：601939????????股票简称：建设银行???????????公告编号：临?2014-029?????????中国建设银行股份有限公司?关于境内非公开发行优先股发行预案的公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示?????本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式；?????本预案经本行董事会?2014?年第七次会议审议通过；?????本次优先股发行方案尚需本行股东大会、A?股类别股东会议及?H?股类别股东?????会议审议通过，并报中国银行业监督管理委员会批准和中国证券监督管理委?????员会核准；?????以下为本次优先股发行预案。中国建设银行股份有限公司??境内非公开发行优先股????????发行预案??????二零一四年十二月?????????????????????????????????目录重大事项提示?.......................................................?5释义?..............................................................?10第一章???发行目的?..................................................?12?一、应对银行业监管提出的更高资本要求?.............................?12?二、满足建设银行业务持续发展的需要?...............................?12?三、优先股是银行补充一级资本的创新资本工具?.......................?12第二章???发行方案?..................................................?14?一、本次发行优先股的种类和发行数量?...............................?14?二、票面金额和发行价格?...........................................?14?三、存续期限?.....................................................?14?四、募集资金用途?.................................................?14?五、发行方式和发行对象?...........................................?14?六、优先股股东参与分配利润的方式?.................................?15?七、强制转股条款?.................................................?16?八、有条件赎回条款?...............................................?19?九、表决权限制与恢复条款?.........................................?20?十、清偿顺序及清算方法?...........................................?21?十一、评级安排?...................................................?22?十二、担保安排?...................................................?22?十三、交易或转让限制条款?.........................................?22?十四、交易安排?...................................................?22?十五、本次发行决议有效期?.........................................?22?十六、本次优先股授权事宜?.........................................?22?十七、境内发行和境外发行的关系?...................................?24?十八、本次发行方案尚需履行的申报批准程序?................