上市公司业务指南第7号——公开增发新股（2011年修订）.docx

上市公司业务办理指南第7号——公开增发新股（2011年修订） 现行有效 2011年02月25日 颁布 为规范上市公司及其他信息披露义务人的业务办理行为，明晰业务办理程序，提高工作透明度，做好上市公司服务工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所制定本业务办理指南。 一、公开增发前的准备工作 （一）、网上增发方案创新的预沟通 在公开增发工作正式开始之前，上市公司及保荐机构应在公开增发方案基本确定时做出判断，如果拟订的网上增发方案与深圳市场上已实施过的网上增发方式有所不同，上市公司及保荐机构最迟应当在正式启动公开增发的两周之前与本所业务负责人联系，与本所就网上增发方案的要点进行充分沟通，以确保公开增发方案顺利实施。 （二）、网上增发业务有关要点 1、上市公司公开增发业务流程及时间安排请参见《上市公司公开增发新股业务时间表》（见附件1）； 2、增发代码为“07**”，增发简称为“增发”； 3、每个股票账户在网上只能申购一次，一经申报不能撤单，同一账户的多次申购除首次申购外，其余申购视作无效申购； 4、如本次发行对原股东有优先认购权，则无限售条件股东需在网上申购行使优先认购权，原有限售条件股东需根据股份性质判断能否在网上行使优先认购权，该问题应当与中国结算深圳分公司确认，并在发行公告中注明；原股东在股权登记日持有的有优先认购权的股票托管在两个或两个以上的证券营业部的，只能在其中一家证券营业部报价申购，优先认购权按其拥有的有优先认购权的全部股票合并计算； 5、公开增发新股不向投资者收取手续费； 6、机构投资者可以同时选择网上网下两种申购方式参与本次发行；原上市公司在发行公告中规定的“除行使优先认购权外，机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行，如果机构投资者同时参与网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购”不再执行，发行公告亦不应再有此段文字。 二、公开增发 （一）、刊登《增发获准公告》 上市公司应当在取得证监会增发核准批文后二个交易日内刊登《增发获准公告》，刊登《增发获准公告》应向本所报送以下材料： 1、证监会增发核准批文复印件； 2、增发获准公告。 增发获准公告经本所审核后次日刊登。 （二）、确定刊登《增发招股说明书》日期和增发日期 上市公司取得证监会增发核准批文后，应当在增发核准批文有效期内择机刊登《增发招股说明书》，以保证增发新股顺利实施。 （三）、刊登《增发招股说明书》及网上网下发行等公告 上市公司申请刊登《增发招股说明书》及网上网下发行公告时须向本所报送以下材料： 1、经中国证监会审核的全套增发申报材料（封卷稿）； 2、刊登《增发招股说明书》前，上市公司及保荐机构应当对取得证监会增发核准批文至本次增发前这个时间段内，是否发生重大事项做出说明，如发生重大事项的，还须提交该事项已按证监会的规定履行相关程序的证明文件； 3、《增发招股说明书》（全文及摘要）、网上网下发行公告及其它相关公告； 4、填写的《询价（定价）增发、比例配售发行方案要点》（格式见附件二）； 5、本所要求的其它文件。 《增发招股说明书》等相关公告经本所审核后，可于次日（或次一交易日）刊登。 （四）、与中国结算深圳分公司联系办理增发前的相关手续 上市公司及其保荐人应当与中国结算深圳分公司登记存管部、资金交收部等有关部门联系，按公开增发业务的要求办理增发前的相关手续，向资金交收部提交资金划款通知（格式见附件3），按中国结算深圳分公司资金交收部的要求（附件4）选定验资机构。 （五）、在增发申购日刊登增发提示性公告 上市公司应当在增发申购刊登《增发提示性公告》，在增发申购日前一交易日向本所提交以下材料： 1、增发提示性公告； 2、公司股票及其衍生品种停牌的申请（申请自发行申购日起停牌）。 《增发提示性公告》经本所审核后刊登，上市公司股票及其衍生品种自增发申购日起停牌，《增发提示性公告》公告至少应当包括以下内容： 本次增发方案、增发招股说明书刊登日 股权登记日、申购日（T） 增发代码（07**）及增发简称（增发） 增发申购方法 本所要求的其它内容 （六）刊登增发结果公告 增发网上申购结束后第二个交易日，上市公司应当向本所提交《增发结果公告》（报备“网下发行验资报告”、“律师关于网下发行的见证意见”）。刊登《增发结果公告》当日，公司股票及其衍生品种在开市时复牌。 三、验资、上市 （一）、验资、股份登记等有关事宜 先由具有从事证券业务资格的会计师事务所验资，然后到中国结算深圳分公司存管部按相关规定办理股份登记手续。 （二）、申请增发股份上市和刊登相关公告 上市公司及其保荐机构申请增发新股上市，应当向本所提交以下文件： 1、增发股份上市申请书； 2、保荐协议和保荐机构出具的