城投类企业债券发行方案及建议精选课件.pptVIP

企业债券承销商的职责和义务 根据《证券法》，向不特定对象发行的证券票面总值超过5000万元的，需要组织承销团，由主承销商组织承销团。承销商承销企业债券，可以采取代销、余额包销或全额包销方式，承销方式由发行人和主承销商协商确定。?? 主承销商应当承担以下职责和义务： (1）承销企业债券； (2）代理发行人兑付企业债券本息； (3）代理或者协助企业债券持有人进行企业债券交易； (4）主承销商对发行人申请材料的真实性、准确性、完整性进行核查，督促企业及时 履行信息披露义务； (5）企业或者其担保人不履行债务时，主承销商应代理企业债券持有人进行追偿。 * 企业债券的承销事宜 企业债券发行方式： （1）交易所系统网上面向社会公众投资者公开发行； （2）通过主承销商设置的发行网点面向持有A股证券账户的机构投资者协议发行； （3）承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行； （4）跨交易所网上网下市场和银行间市场发行。 发行范围及对象： （1）交易系统网上发行：持有A股证券账户的自然人、法人、基金和其他投资者； （2）协议发行：持有A股证券账户的机构投资者； （3）承销团设置的营业网点公开发行：境内机构投资者。 * 发债工作时间表 第一阶段 发债准备工作（预计1-2个月） 协助公司重组工作，使之财务数据能够达到发债要求。协助确定债券投资项目，帮助确定担保人，确定债券发行