财富经理客户分配与考核管理办法模版.docVIP

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2019-08-19 发布于山东
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财富经理客户分配与考核管理办法模版.doc

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PAGE 证券营业部财富经理服务客户分配与考核办法（2016年修订）第一章财富经理与客户的服务挂接关系第一条为不断提升客户服务水平，有效维护和开发客户资源，特制定本办法。第二条财富经理、经纪人个人开发的客户称为自有客户。自有客户开发12个月内的称为新增客户，12个月后称为存量客户；除自有客户之外，其它客户称为公有客户。第三条按照本办法由公司分配给财富经理进行服务的公有客户，称为服务客户。第四条财富经理与所服务的客户建立服务挂接关系，按照本办法进行考核。服务关系的挂接、变更、解除，在“财富经理管理平台”中统一管理。第五条服务客户的差别佣金、代销业务、创新