新能源产业一周观察-华夏幸福.PDFVIP

新能源产业一周观察 第115 期 华夏幸福产业研究院 2019 年 01 月 28 日 本周核心关注：国家统计局和能源局分别发布2018 年新能源生产数据，我 国核电、风电和光伏的发电量以及新增并网容量保持稳步增长；全球清洁能源领 域投资连续第五年超过3000 亿美元，中国以1001 亿美元的投资领跑全球，并成 为全球最大的海上风电投资国；中国光伏行业协会发布2018 年中国光伏产业发 展路线图，结合产业实际、技术演进以及企业技改现状，预测了未来五年光伏产 业的发展目标。  行业跟踪 1. 国家统计局和能源局分别发布2018 年【新能源】生产数据。国家统计局 数据显示，2018 年全国绝对发电量67914 亿千瓦时，其中，核电发电量2944 亿 千瓦时，同比增长18.7%；风力发电量3253 亿千瓦时，同比增长16.6%；太阳能 发电量894 亿千瓦时，同比增长19.6%；12 月份核电发电量306 亿千瓦时，同比 增长37.9%；风力发电量338 亿千瓦时，同比增长20.6%，增速由负转正；太阳 能发电量62 亿千瓦时，同比增长2.2%，增速由负转正。此外，根据国家能源局 发布的2018 年全国电力工业统计数据，截止2018 年底，中国累计并网风电装机 容量达到 184.26 吉瓦，全年风电新增并网容量20.33 吉瓦；累计光伏装机容量 达到174.63 吉瓦，全年光伏新增并网44.43 吉瓦。（国家统计局|国家能源局） 【简评】近几年来，我国风电并网年增长规模持续保持在 15～20 吉瓦。风 电技术不断创新、装备出口稳步增长、海上风电和分散式风电稳步推进、弃风问 题稳步缓解，这些因素共同奠定了风电产业持续健康的发展；相比于2017 年的 53 吉瓦新增并网规模，2018 年44.43 吉瓦的光伏新增并网尽管有所下降，但在 经历 “531”新政之后，依然超出预期。光伏行业虽并未出现大规模动荡，但去 年新政对硅料、硅片、组件产量产生影响，光伏产业链的价格和盈利水平出现大 幅下滑，因此，新增并网容量所能产生的整体利润要降低很多。展望今年，光伏 行业发展仍将面临诸多不确定性，但随着技术水平的提高和消纳形势的改善，我 国光伏市场前景仍相对乐观。 1 2. 全球【清洁能源】投资连续第五年超3000 亿美元。彭博新能源财经最新 发布的全球清洁能源投资数据显示，2018 年全球总投资为3321 亿美元，比2017 年的3617 亿美元下降了8%。就投资的变化而言，清洁能源行业之间存在着鲜明 对比。风电投资增长3%，至1286 亿美元，其中海上风电投资创历史第二高，达 到257 亿美元，中国已成为最大的海上风电投资贡献国家。中国在2018 年新建 了13 座海上风电场，总投资约 114 亿美元，在所有国家中占比最高。最显著的 变化发生在光伏领域。该行业的总投资下降了 24%，至 1308 亿美元。部分原因 是资本成本的急剧下降，而中国 “531”政策的急剧变化加剧了这一顺差。其结 果是，中国光伏行业投资在去年下降53%，至404 亿美元。从各国2018 年的清 洁能源投资数据来看，中国再次明显领先，但由于太阳能投资承诺价值的大幅缩 水，中国总计 1001 亿美元的投资比2017 年的创纪录数字下降了 32%。（彭博新 能源财经） △ 2004-2018 年全球清洁能源投资情况 （图片来源：彭博新能源财经） 3. 中国风能协会发布2018 年我国【风电】装机统计数据。数据显示，吊装 容量大于600 万千瓦的企业1 家：金风科技；吊装容量大于400 万千瓦小于500 万千瓦的企业1 家：远景能源；吊装总量大于300 万千瓦小于400 万千瓦的企业 1 家：明阳智能；吊装总量大于100 万千瓦小于200 万千瓦的企业有4 家：中国 海装、上海电气、运达风电、联合动力，合计容量440 万千瓦；吊装总量100 万 千瓦以下的企业共有 15 家，合计容量556 万千瓦，具体名字并未公布。从统计 数据来看，金风科技、远景能源和明阳智能三家企业继续领跑风电制造行业。（风 电头条消息） 4. 中国光伏行业协会发布2018 年中国【光伏】产业发展路线图。路线图在 2016 年和2017 年版本的基础上，根据