2009年江苏省光伏行业调研报告.docVIP

江苏省光伏行业调研报告 自2008年以来，全球和中国经济形势风云变幻，中国企业面临着诸多变数，机遇和挑战并存。新能源是国民经济的战略性、先导性产业，对拉动经济增长，加快结构调整，推进优化升级具有十分重要的意义。现将江苏省光伏新能源产业的调研情况总结如下： 一、江苏省光伏行业概况 （一）规模及发展速度居全国之首，且呈上升的趋势 进入新世纪以来，我省新能源产业快速发展，太阳能光伏产业以年均40%的速度递增，规模不断壮大，技术创新水平大幅提升。2008年，实现产值近900亿元，光伏产业规模居全国首位。太阳能电池产量达1580兆瓦，达到世界产量的50%左右，产业规模达700多亿元；晶硅产量迅速增加，部分企业的电池转换效率位居世界前列，有290多家相互配套的关联企业，形成了从高纯多晶硅、硅片、电池、组件、集成系统设备到光伏应用产品较为完整的产业链；涌现了一批具有自主知识产权和自主品牌的重点骨干企业，出现了无锡尚德、苏州阿特斯、常州天合等近10家在海外上市的公司；近20家企业年产值超10亿元。江苏的多晶硅产能已达全球的四分之一，随着我国首台多晶硅浇铸设备在江苏金坛问世，江苏在世界光伏产业格局中的一席之地更加稳固。江苏一度成为光伏产业融资的高地，也成为我国光伏产业的领头羊。江苏光伏产业迅速崛起的成功经验，成为其他省份探索光伏产业发展途径的鲜活范本。 　　（二）光伏产业发展走“产业集群化”道路 江苏省作为全国新能源行业重点省份，近年来集群化发展日益成为一种“产业现象”。目前江苏新能源产业集群分布如下： 以徐州、扬州和连云港为重点发展硅材料产业，以无锡、常州、南京和镇江等地为重点发展光伏垂直一体化产品，以苏州、南通等地为重点发展新一代薄膜太阳能电池，以苏州、无锡和常州等地为重点发展光伏生产与检测设备产业，以镇江和泰州等地为重点发展配套材料和集成系统。 以扬州为例，扬州聚集了江苏顺大、晶澳太阳能、麦拓卡夫特光伏浆料回收、天保光伏等一大批核心企业，并初步形成了“单晶硅—硅片—太阳能电池及组件—太阳能照明灯具”产业链条。 （三）出口难度加大，行业面临重新洗牌 无锡尚德在美国成功上市之后，催化了大批政府、民间、境外的资本和资源都涌向光伏太阳能行业。但全球金融危机的寒冬骤然而至，国际市场萎缩、供过于求、资金链断裂，一批毫无准备的企业面临着停产、关闭、转让的厄运。但对一些规模大、基本面好、现金流充裕、订单稳定的光伏企业，却是一个行业整合、苦练内功的绝好机会。毕竟，对于目前尚处“微笑曲线”底部的中国太阳能领袖企业，摒弃低技术含量、高污染的“制造业”模式，在核心技术的创新方面领先，才是未来行业领袖者真正的竞争力。 二、江苏省光伏产业发展特点及优势 应该看到我省区位优势明显、产业基础较好、科教资源丰富，发展新能源产业的综合配套条件较为优越。 （一） 政府红娘将江苏光伏企业扶上马 江苏光伏产业的崛起不是偶然的，在很大程度上具有必然性。除去企业自身的竞争优势，政府在产业发展中起到了具有决定性意义的推动作用。以无锡尚德为例，尚德的飞速发展，一方面是施正荣领导的技术团队，另一方面还在于江苏省各级政府，特别是无锡政府的大力支持。 事实上，江苏省早在几年前就已经对光伏产业立项，并由江苏省发改委牵头，组织政府相关部门率先制定实施了光伏产业发展规划。由政府出面，为行业发展制定规划，这在江苏省甚至全国实属罕见。江苏地区的相关政策具有前瞻性，对于我国其他地区光伏产业发展具有借鉴意义。 （二） 抢占光伏制高点，脱掉世界工厂的帽子 一直以来，我国的光伏产业发展由于缺乏产业链中初始环节的技术和下游的市场普及，我国光伏产业的发展受到两头在外的双重制约。由此导致江苏省乃至我国在世界光伏产业的格局中一度成为世界工厂。作为我国光伏产业发展最为活跃的地区，江苏省率先将发展的重点落在污染小，社会效益高的产业链环节上来。在产业格局上则采取抓大放小，发展一批以无锡尚德为代表的龙头光伏企业。 三、存在的一些问题 一是国内市场刚刚启动，国内需求对光伏产业的拉动作用有待提高。近年来，江苏光伏产业发展突飞猛进，但包括江苏在内的全国光伏产业，都存在着极大的发展软肋--内需市场严重不足。相对日、德、美、澳等发达国家而言，中国光伏市场并没有形成，目前国内光伏企业90％以上产品主要用于出口。由于国内光伏市场对产业拉动力小，加上生产电池的硅原料几乎完全依赖进口，中国光伏企业成为典型的两头在外的加工型企业，国际市场风险和未来发展的不确定性比较大。 二是在太阳能光伏领域没有一个统一的质量标准和质量检测机构。大批竞争力不强的中小企业纷纷上马，产品质量参差不齐，受极少数企业生产的质量低劣光伏组件拖累，国产组件的平均质量比不上日本、欧洲，使得国内企业在这次危机中受到的影响最大。 三是装备产业技术门槛较高，专业技术人才缺乏，制约产业