300335-迪森股份-非公开发行预案.pdfVIP

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 广州迪森热能技术股份有限公司 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. 非公开发行A 股股票预案 二〇一五年一月 广州迪森热能技术股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 广州迪森热能技术股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本公司非公开发行A 股股票相关事项已经获得本公司第五届董事会第十 九次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需经公司股东大会逐项审议 通过及中国证监会或其他有权机关核准。 2 、本次非公开发行A 股股票数量不超过7,500 万股（含7,500 万股）。本 次发行的募集资金总额不超过 75,000 万元。在上述范围内，由股东大会授权董 事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非公开发行的 保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价的百分之九十。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会或董事会授权人在取得中国证监 会或其他有权机关关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根 据竞价结果与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 常厚春、李祖芹、马革拟出资设立的有限合伙企业、珠海横琴大一资产管 理有限公司不参与本次发行定价的市场询价过程，按照经上述定价原则确定的 最终发行价格认购公司本次发行股票。 4、本次非公开发行股票的发行对象为包括实际控制人常厚春、李祖芹、马 革拟出资设立的有限合伙企业、珠海横琴大一资产管理有限公司在内的不超过5 名特定对象。除实际控制人常厚春、李祖芹、马革拟出资设立的有限合伙企业、 珠海横琴大一资产管理有限公司以外的其他发行对象为符合中国证监会规定条 件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券 投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投 资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除实际控制人常厚春、李祖芹、 3 广州迪森热能技术股份有限公司 非公开发行股票预案 马革拟出资设立的有限合伙企业、珠海横琴大一资产管理有限公司以外的最终发 行对象将在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会或董事会授权人在股 东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况确定。 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。 5、本次发行对象认购的股票自发行