家族办公室关于支持分公司全权委托业务的管理办法.docx

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2019-10-20 发布于山东
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家族办公室关于支持分公司全权委托业务的管理办法.docx

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xx家族办公室关于全权委托业务支持的管理办法【办法目的】：体现xx家族办公室全权委托业务 1+N 的私人银行服务模式。协助理顾进行全权委托业务客户的投资需求确定、全委方案提交等深度沟通。协助区域/分公司开展面向全权委托业务客户的各类沙龙、论坛等活动。【支持范围】：协助理顾陪同拜访符合本办法要求的全权委托业务潜在客户。协助理顾共同拜访符合本办法要求的已成交全权委托客户，定期检视全委客户的投资需求是否需要更新并提供相关建议和服务。为符合本办法要求的区域/分公司举办的全委客户沙龙、论坛等活动提供现场演讲支持和活动材料的支持。为符合本办法要求的区域/分公司举办的员工培训提供授课