2015年公司债券上市公告书.PDF

证券简称：15瑞贝卡 证券代码：136076 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书 证券简称： 15 瑞贝卡 证券代码： 136076 发行总额： 人民币5.6 亿元 上市时间： 2015 年12 月25 日 上 市 地： 上海证券交易所 主承销商 （河南省郑州市郑东新区商务外环路10 号中原广发金融大厦） 2015 年12 月 第一节 绪言 重要提示 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称 “瑞贝卡”、“发行人”或 “本 公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称 “上交所”）对本次公司债券上市的核准，不表 明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本次债券评级为AA ；债券上市前，公司最近一期末的净资产为22.95亿元（截 至2015年6月30 日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为1.62亿元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司 所有者的净利润平均值），不少于本次债券的一年利息的1.5倍。 “根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅 限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 释义 除非另有说明，释义部分与《河南瑞贝卡发制品股份有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）相同。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、法定名称：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2 、住所：河南省许昌市瑞贝卡大道666号 3、注册资本：人民币943,321,200元 4 、法定代表人：郑有全 5、所属行业：C19-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 6、经营范围：生产、销售发制品系列产品及技术服务；生产、销售复合纤 维材料（纤维发丝）产品及服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务； 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营纺织品、美容 美发类日用品的销售业务。 7、信息披露事务负责人：胡丽平 8、联系方式：0374-5136699 二、发行人主营业务 发行人是我国最大的发制品生产和销售企业。发行人主要从事假发饰品系列 产品和发用纤维的研制、生产和销售。发行人的主要产品包括工艺发条、化纤发 条、化纤假发、人发假发等，用途为佩戴在人的头上作为装饰、或弥补缺发少发 等生理缺陷、或满足律师及演艺等特殊功能需要。 公司人发原材料来源有国内采购和国外进口两种。国内人发采购主要是通过 全资子公司工艺公司进行，其内部的技师外出采购和外部的固定供应商供货相结 合，工艺公司对收购后的人发进行档发后再销售给发行人。国外进口采购发行人 采取与印度和印尼等国较为固定的供应商合作，派人赴原料所在地检验、定价， 再由供应商统一收购并发货后与发行人结算货款的方式。公司纤维发丝原材料部 分由公司纤维生产部自行生产，部分从日本、韩国等国进口。 公司按订单组织生产，根据客户的实际需求和自身产品的定位，向高端客户 和特殊市场提供个性化、差异化、特色化的产品。 发行人目前主要国际市场为北美、非洲和欧洲市场。发行人在北美市场目前 主要采取ODM 和OEM 方