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智能家居行业产业链分析 中美智能家居：发展情况对比 美国居住环境更利于市场发展，中国智能家居场景仍需探索 美国是全球智能家居市场容量最大的国家，受益于物联网、人工智能等底层技术的领先，行业发展基础比较扎实。基于美 国以独栋房屋为主的居住环境，有线智能家居系统起步早且更加成熟，在有线向无线过渡的阶段中，消费者的认知和接受 程度也相对较高。中国虽然在技术层面和美国有一定差距，但在应用领域的探索方面表现得非常积极，产业链各环节的企 业都在努力进行技术与应用的结合。尽管，中国市场目前行业处在发展的初期阶段，尚未出现智能家居的刚需场景，但基 于人口量级优势，在全球范围内已经具有一定的规模。 2018年中美智能家居发展情况对比 普通住宅+公寓 独栋房屋占比高 中国人口密度高，人均住房面积小， 美国人口密度低，人均住房面积大， 城镇居民中普通住宅和公寓住宅占大 大部分家庭拥有独栋房屋。房地产市 多数。 场的主流是独栋别墅，而非公寓。 场景需求有待挖掘 场景需求多样化 •在中国的居住环境下，一般家庭对安防 •独栋房屋面积大，对家庭安防、能源控 的需求相比美国较弱。 制等场景具有更高的要求。 •中国家庭或采用集中供暖或使用空调， •采用暖气炉进行供暖为智能温度控制提 恒温器价值不大。 供土壤。 •音箱使用频率低，版权问题未完全解 中国 美国 •音乐播放需求高，版权体系完善，音箱 决，制约了智能音箱的发展。 是必不可少的家庭用品。 认知和接受度有限 普及率相对高 近年来智能家居在中国的认知有所提升，但因为行 行业发展起步早，Nest和Echo等爆款产品在市场上 业对刚需的把握不够精准，产品认可度有限，联网 具有相当的影响力，智能家居不仅认知度高，普及 率相对较低。 率同样高于其他国家。 2 中国智能家居：产业链分析 上游元器件、中间件不断取得突破，下游渠道加速扩张 通常所指的智能家居企业为智能家居品牌商，涵盖向最终用户提供终端产品、解决方案和设备管理控制平台的企业，底层 除物联网操作系统、云服务作为管理控制平台的支撑外，还包括内容服务、生活服务等互联网增值服务。智能家居产业链 上游主要是芯片、传感器等元器件供应，以及通讯模块和智能控制器等中间件供应商。品牌商可以通过线上、线下零售渠 道直接向C端用户销售终端产品，也可以面向房地产、家装公司等B端客户提供整体解决方案。 2018年中国智能家居产业链结构 元器件供应商 中间件供应商 智能家居品牌商 销售渠道 芯片 通讯模块 智能家用终端产品 线上渠道 线 下 传感器 • Wi Fi模组 • 智能家电