空巢家庭理财的案例.pptVIP

温馨提示 再次感谢您选择我们团队为您进行理财规划，本理财规划是根据您家庭目前状况所做出的规划。但众所周知理财规划不是一成不变的，规划需要根据您们家庭以及工作等状况发生变化的时候，需要做出相应的调整。所以在未来的日子里，希望您和我们时刻保持沟通，一方面确保理财规划的顺利实施，另一方面一旦您及家庭有什么变化好对理财规划做出及时调整，以确保您以及家庭理财目标的顺利实现。 Thank You ! The End * * 空巢家庭理财案例 理财声明 尊敬的白涛先生： 非常感谢选择我们为您和您的家庭提供理财服务。根据您提供的相关资料和理财目标，特为您制定如下理财策划方案及建议。鉴于规定，请您在接受我们的理财服务之前，详细阅读如下声明： 1 我们的职责是准确评估您的理财需求，在此基础上为您提供高质量的理财策划建议和长期服务 。 2 未经您的许可，我们理财团队工作人员不会透漏任何有关您和您家庭的任何信息。 3 负责本理财规划制作的理财人员具备大学专科以上学历，具有在金融机构多年的从业经验，均是AFP专业人士，具有丰富的理财经验 4 本理财规划书中所推荐的理财产品仅代表理财师个人观点，供您参考，同时我们郑重承诺所荐理财产品与理财师个人无任何利益关系。 家庭基本情况 白涛为广州居民，现年55岁，妻黄云50岁，两人都是公务人员。儿子白俊25岁，在一