XToolsCRM操作手册(个人版).docVIP

北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM个人版帮助手册 PAGE PAGE 2 www.XT XToolsCRM手册（个人版） 月租型客户关系管理软件·中文地区第一品牌 www.XT XToolsCRM产品持续升级，如说明手册与产品不符，以产品为准 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 目录 2 1. 登录XToolsCRM 7 1.1. 无法登录的问题解决 7 1.2. 验证码 8 1.3. 在本机保存用户名密码 8 2. 工作台 9 2.1. 界面功能分布 9 2.2. 菜单 9 2.3. 快捷工具入口 10 2.4. 身份确认 10 2.5. 自我激励 10 2.6. 7天内日程 10 2.7. 待办任务 11 2.8. 30天内及过期应收款 11 2.9. 未处理快速来电记录 11 2.10. 新数据提醒 12 2.11. XToolsCRM互动 12 3. 客户 13 3.1. 什么是客户？ 13 3.2. 客户数据分类 13 3.3. 客户的快速查询 14 高级查询 15 3.4. 客户基本信息列表 15 3.4.1. 新建客户 16 3.4.2. 新建客户的查重 16 3.