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青岛水务集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 募集说明书 注册额度：人民币捌亿元整（RMB800,000,000.00 ） 发行金额：人民币贰亿元整（RMB200,000,000.00 ） 发行期限：180 天 担保情况：无担保 主体评级：AA 级 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人：青岛水务集团有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一九年十一月   青岛水务集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本募集说明书增加特殊投资者保护条款，请投资者仔细阅读 相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息 外，无其他影响偿债能力的重大事项。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本企业 2016 年度财务 报表、2017 年度财务报表和 2018 年度财务报表出具了保留意见 的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表 附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 2 青岛水务集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 7 一、常用词汇释义 7 二、专业词汇释义 9 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期超短期融资券相关的风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 19 一、本期超短期融资券主要条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金的运用 22 一、募集资金用途 22 二、承诺 22 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人的基本情况 25 二、历史沿革 26 三、发行人控股股东及实际控制人 26 四、股权质押及其他争议情况说明 26 五、独立性 27 六、权益投资情况 27 七、内部组织机构情况 42 3 青岛水务集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 八、发行人董事及高级管理