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香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公佈之 內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本公佈全部或任何部份 內容 而產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本公佈僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購股份或本公 司其他證券之邀請或要約 。 NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED * （毅 力 工 業 集 團 有 限 公 司 ） （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：332 ） (I)有關涉及發行代價股份及可兌換優先股 收購聯榮有限公司之 非常重大收購事項及關連交易 ； (II)完成後持續關連交易 ； (III)股價之不尋常波動 ；及 (IV)恢復買賣 本公司之財務顧 問 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧 問 (I) 聯榮買賣協議 董事會欣然宣佈 ，買方 、賣方及賣方股東於二零一三年十月二十八 日（交易時段結 束後 ）訂立聯榮買賣協議 ，據此 ，買方有條件地 同意收購 ，而賣方有條件地 同意 出 售 銷 售 股 份 （即聯 榮全 部 已發 行 股 本 ），總 代價 為2,861,775,000 港 元 ，其 中(i) 70,000,000港元視 為 由按金 以現金支付 ；(ii)1,953,875,000港元乃透過促使本公 司 以每股代價股份0.70港元之發行價 向賣方股東發行及配發合共2,791,250,000股代 價股份支付 ；及(iii)餘款837,900,000港元乃透過促使本公 司以每股可兌換優先股 0.70港元之發行價按面值 向賣方股東發行及配發合共 1,197,000,000股可兌換優先 股支付 。 * 僅供識別 – 1 – 代價乃 由本公 司 、買方 、賣方及賣方股東經公平磋商後達致 ，並經參考 （包括但不 限於 ）(i)聯榮集 團之業務前 景 ；(ii)元亨燃氣集 團截至二零一二年十二月三 十一 日 止三個年度之盈利往績記 錄 ，尤其是元亨燃氣集 團股東應 佔元亨燃氣集 團截至二 零一二年十二月三十一 日止年度之未經審核綜合淨溢利約人 民幣65,200,000元 （相 等於約81,500,000港元 ）；(iii)聯榮集 團之市盈率約 18倍 ，該市盈率處於 主要從事 （其 中包括 ）天然氣分銷 、銷售 、貿易及運輸 之香港上市公 司 （與聯榮集 團業務相 似） 的市盈率範 圍 ；及(iv)下文 「溢利保證及代價調整」分節所述之溢利保證及相 關 代價調整機制 ；及(v)下文 「收購事項之理 由及益處」分節所述之收購事項益處而釐 定 。 董事 （不包括獨立 非執行董事 ，彼等將於接獲獨立財務 顧 問之建議後方會發表意 見 ）認為 ，聯榮買賣協議之條 款及據此擬進行之交易 （包括但不 限於發行及配發代 價股份及可兌換優先股）乃按一般商業條款進行 ，屬公平合理 ，並符合本公 司及股 東之整體利益 。 (II) 完成後持續關連交易 元亨燃氣集 團已參與及將繼續參與(i) 向貴州天然氣 出售液化天然氣 ；及(ii) 向貴州 天然氣購買液化天然氣 。貴州天然氣為貴州燃氣之 附屬公 司 。由於貴州燃氣為華 亨能源之主要股東 ，而華亨能源將於完成後成為本公 司之 非全 資附屬公 司 ，因此