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入门手册  目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 步骤 1：奠定成功基础 2 A. 确定关键参与者 2 B. 考虑您需要哪类实施支持 3 C. 收集反馈并确定验证方法 3 D. 发布信息 - 创建沟通计划 4 E. 确定业务目标并划分优先级 5 F. 定义衡量成功的标准 9 步骤 2：创造用户体验 12 A. 定义销售流程 13 B. 设置用户 14 C. 设置潜在客户 15 D. 设置业务机会 23 E. 设置活动 30 F. 利用 Chatter 36 G. 下载并利用 Salesforce1 37 H. 设置客户 38 I. 设置联系人 43 J. 使 Salesforce 与您的业务保持一致 47 步骤 3：通过数据实现用户体验 48 A. 识别数据并准备要导入的数据 49 B. 导入数据 50 C. 管理数据 51 步骤 4：部署并提供给用户 53 A. 规划培训 53 B. 推动用户采用 57 C. 跟踪和衡量成功程度 58 D. 跟踪业务目标的实现程度 59 E. 继续这一势头 59 ?Copyright 2015 有限公司。保留所有权利。 入门手册 – 第 PAGE 21 页，共 SECTIONPAGES 59 页 欢迎使用 Salesforce！ 本入门手册旨在帮助您取得一个良好的开端，通过四个步骤加快完成部署： 步骤 1：奠定成功基础 – 确定参与者以及如何专注于部署过程 步骤 2：创造用户体验 – 调整 Salesforce 以启用和改善您的业务流程 步骤 3：通过数据实现用户体验 – 导入清洁数据并创造重要报告 步骤 4：部署并提供给用户 – 通过推动业务成果来培训、支持、激励和吸引用户 通过本手册，可以记录目标，跟踪设置核对表，并链接到相关的 Salesforce 资源。 访问 快速入门，这是一个旨在帮助您部署和运行 Salesforce 的资源中心，其中包含： 入门网络研讨会系列 – 这个互动网络研讨会系列分享了各种最佳实践和有效方法，以帮助您实施 Salesforce。本手册中概述的四个步骤与系列中的四个网络研讨会相对应。 入门视频 – 入门系列以点播视频形式提供，并且与本手册中概述的步骤相对应。 入门社区 – 加入这个专门为新客户创建的论坛，您可以在其中提出问题并获得 Salesforce 专家的解答。 如果您具有 Premier Success Plan，请务必访问 Premier Toolkit 以获取其他资源，其中包括高级培训目录和基于角色的学习途径。如果您具备优先成功及管理员服务，请务必查看“管理服务”部分中的指导，以了解有关如何向您的高级管理员提交请求以帮助完成常见任务。 骤 1：奠定成功基础 观看 “准备”视频或参加 “准备”网络研讨会，以了解如何通过以下活动定义愿景，激励团队并规划部署过程： 确定关键参与者 考虑您需要哪类实施支持 收集反馈并确定验证方法 发布信息并创建沟通计划 确定业务目标并划分优先级 定义衡量成功的标准 确定关键参与者 使用下表来确定在贵公司成功实施 Salesforce 所需的重要人员。每位人员可担任多项职责。 关键职责 关键参与者 高层支持者 支持项目并设定部署的业务愿景。 业务流程所有人 知晓销售流程步骤并将其映射到 Salesforce。 系统管理员 配置 Salesforce 并进行日常管理。 数据分析师 了解当前数据并管理数据的整合和映射。 倡导者 充当用户的联络员以确保 Salesforce 满足日常需求。 示例 X X 人员 1 人员 2 考虑您需要哪类实施支持 确定您是要求助合作伙伴还是自行实施。请通过以下资源获取帮助。 查找合作伙伴的建议方法：当地用户群、您的客户主管和/或 AppExchange 关于如何通过合作伙伴成功实施 Salesforce 的资源 – 链接 收集反馈并确定验证方法 为确保实施成功，需要通过多种途径收集反馈和进行最终用户验证，以确定是否达成既定目标。考虑将涉及哪些人员，以及用户验证所需要的内容。 我的验证计划（示例） 关键问题 方法 谁将验证 Salesforce 解决方案（考虑谁最有能力测试业务流程）？ 销售代表 – John Scott、Helen Campbell 销售经理 – Ted Taylor 销售助理 – Joe Zurich 高管 – Joanne Hunt 有哪些环境需求？ 通过配置、用户设置和少量数据测试沙盒 考虑时间安排时主要注意些什么？ 避免季末 在春假和四