共同基金介绍说明幻灯片课件.pptVIP

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  • 2019-11-30 发布于天津
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共同基金介紹;理財之目標;做好理財規劃的重要決策;資產配置決策考慮因素;理財之重要性;擬定基金投資計劃;人生各階段投資建議; ; ; ; ;何謂共同基金?;共同基金定義;何謂海外基金?;何謂國內基金?;共同基金種類—依買賣方式分類;    封閉型基金 開放型基金;共同基金種類—依發行地區分類;共同基金種類—依投資標的分類;共同基金種類—依投資風險分類;共同基金種類—依投資區域分類;共同基金之優缺點 ;共同基金之報酬;投資基金之風險;單 筆 投 資;定時定額申購  Dollar-cost averaging;定 期 定 額;申購說明: 李小姐於92年1月1日以台幣20萬元投資於以美元計價的海外基金,其申購手續費率為3%,當日美元兌台幣匯率為33元,而每單位基金淨值為8美元。;配息說明: 假設該基金於6月4日每單位配息0.6美元,而李小姐選擇將此配息轉入基金再投資,當日每單位基金除息後淨值為10.53美元。;贖回計算: 假設李小姐於93年1 月1日將該基金贖回(無買賣價差),該日基金淨值為10.72美元,美金兌換台幣匯率為34。;轉換說明: 假設李小姐於3月1日將A1基金轉換為A2基金,A1基金3月1日淨值為10美元。;投資基金思考問題;投資基金思考問題;投資基金思考問題;投資基金思考問題;投資基金思考問題;部分國內投信公司的亂象;ETF指數股票型基金;台灣50指數ETF;台灣50檔股

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