游族网络股份有限公司 非公开发行股票处置预案.PDF

证券代码：002174 证券简称：游族网络 游族网络股份有限公司 非公开发行股票预案 （二次修订稿） 二〇一六年九月 2-1-1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2-1-2 特别提示 1、本次非公开发行的相关事项已经本公司第四届董事会第十五次会议、2015 年年度股东大会、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、 2016 年第三次临时股东大会审议通过。经本公司第四届董事会第二十三次会议 审议通过，本公司对本次非公开发行方案进行调整（包括定价基准日、发行对象、 发行价格、发行数量、募集资金总额及募集资金用途等），本次非公开发行方案 的调整尚待股东大会审议批准。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券 发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行需要获 得中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，本公司将向深交所和登记结算公 司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行 A 股股票全部呈报批准 程序。 2 、本次非公开发行的发行对象为包括广发资管、林奇、陈礼标在内的不超 过 10 名特定投资者。林奇、陈礼标拟直接通过现金方式认购公司本次非公开发 行的A 股股票；广发资管以其设立的广发恒定23 号游族网络定向增发集合资产 管理计划，通过现金方式认购公司本次非公开发行的 A 股股票。其他投资者为 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信 托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自 然人或其他合格投资者；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最 终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授 权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果与 保荐机构协商确定。 3、本次非公开发行募集资金总额不超过 125,200.00 万元，扣除发行费用后 募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额 1 网络游戏研发及发行运营建设项目 97,248.41 35,900.00 2 大数据分析与运营建设项目 119,995.49 54,300.00 2-1-3 序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额 3 偿还银行贷款 35,000.00 35,000.00