私人银行经理工作指导细则.pptVIP

CYD000406BJ(GB)-RM 私人银行经理帐户计划举例 举例 客户 可能存在的销售机会 准备采取的联系方式 采取的方式 联系时间 业务总量 产品 XXX 帐户计划举例 2000年X月 CYD000406BJ(GB)-RM 内容 私人银行经理工作的指导原则 私人银行经理工作程序与指导 确定目标客户 了解客户需求 开发创意并制定帐户计划 向客户推荐产品实现销售 监测客户发展，管理发展中的客户关系 CYD000406BJ(GB)-RM 向客户推荐产品实现销售– 概念与框架 关键步骤 开始 发展 结论 效果 使客户了解其总体业务情况 侧重于客户的需要与理财目标的实现，而非产品特点 明确显示所推荐产品对客户个人特殊情况的益处 帮助实现销售 与客户联系 向客户介绍产品的收益 概述客户目前业务状况 推荐客户可达到的理想状况 发现差距 提出解决方案 总结提出下一步应采取的行动 推荐产品实现销售 CYD000406BJ(GB)-RM 向客户推荐产品实现销售-- 具体工作 新客户 根据客户需求设计合适的产品组合 与客户讨论该产品组合的细节并做适当调整 完成开户手续 收集所有文件、资料、表格 填写所有不需客户亲笔填写的栏目 完成所有不需客户亲自完成的手续 如有必要，通过预约取得客户的签字 如有必要，安排客户来银行并陪同客户完成面谈及柜台手续 通知客户交易结果 可以一次完成 推荐产品实现销