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- 2019-12-09 发布于浙江
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中信证券 岳丰
2 0 19年 12月5 日
业务场景
客户对公司的贡献价值，各业务条线收入和覆盖情况
集团公司视角的客户需求分析
客户风险事件及对公司的整体影响
挖掘集团客户的业务增长点及商机
客户画像与多层次认知
• 什么是客户画像
Ø是对客户信息在特定业务场景下的系统描述，是对客户数据的标签化
建模，是勾画目标用户、发掘用户诉求、设计业务方向的有效工具。
• 多层次的客户认知（不同于多角度）
客户认知层次一：交易账户
普通股票交易账户 基金交易账户
权限开通 交易结算
集合 公募 私募
A股 B股 科创板
单一 ETF LOF
股票质押
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