2018年泰州市新滨江开发有限责任公司城市停车场建设专项.PDFVIP

2018 年泰州市新滨江开发有限责任公司 城市停车场建设专项债券 发行人履约情况及偿债能力年度分析报告 （2018 年度） 发行人 泰州市新滨江开发有限责任公司 主承销商 恒泰长财证券有限责任公司 二〇一九年四月 恒泰长财证券有限责任公司 （以下简称“主承销商”或“恒泰长财” ） 作为2018 年泰州市新滨江开发有限责任公司城市停车场建设专项债 券 （以下简称“本期债券” ）的主承销商，按照 《国家发展改革委办公 厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改 办财金〔2011 〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息均来源于泰州市新滨江开发有限责任公司 （以下简称“发行人”）公开信息披露的相关文件以及发行人向恒泰 长财提供的其他资料，恒泰长财对发行人年度履约能力和偿债能力的 分析均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性 判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为恒泰长财所作的承诺或声明。 一、 发行人基本情况 名称：泰州市新滨江开发有限责任公司 住所：泰州经济开发区滨江工业园疏港路2 号 法定代表人：赵征 注册资本：人民币433,000.00 万元 成立日期：2000 年8 月18 日 企业类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：基础设施开发、高新科技开发；房屋租赁、汽车租赁 及其他设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 泰州市新滨江开发有限责任公司系由泰州市政府国有资产监督 管理委员会出资的国有独资公司。 1 二、 本期债券基本情况 1、债券名称：2018 年泰州市新滨江开发有限责任公司城市停车 场建设专项债券 2 、债券简称：18 泰新债 （上交所）、18 泰新专项债 （银行间） 3 、债券代码：152050.SH、1880300.IB 4 、发行总额：人民币6 亿元 5 、债券期限：7 年 6 、债券票面利率：5.34% 7 、信用级别：根据大公国际资信评估有限公司2018 年7 月27 日出具的《2018 年泰州市新滨江开发有限责任公司城市停车场建设 专项债券信用评级报告》，评定本期债券的信用级别为AAA ，发行人 的主体长期信用等级为AA 。 8 、增信措施：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 9 、募集资金投向：本期债券募集资金规模为6.00 亿元，其中5.40 亿元用于滨江工业园区公共地下停车场项目建设，0.60 亿元用于补充 营运资金。 10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券 存续期的第3 年至第7 年，每年末按照债券发行总额20% 的比例偿 还债券本金。 11、付息日：2019 年至2025 年每年的12 月21 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 三、 发行人履约情况 （一） 办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易场所 2 或其他主管部门申请本期债券上市流通。本期债券于 2018 年 12 月 26 日在银行间债券市场上市流通，简称“18 泰新专项债” ，证券代码 为“1880300” ；2019 年1 月14 日在上海证券交易所上市，简称“18 泰 新债” ，证券代码为“152050” 。 （二） 募集资金使用情况 本期债券募集资金总额为6 亿元，截至2019 年3 月末，公司按 募集说明书约定的用途和使用计划，将募集资金中5.