2019年非公开发行A股股票预案.PDF

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-114 南京寒锐钴业股份有限公司 Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd. （江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 ） 2019 年非公开发行A 股股票预案 二○一九年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年度非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的 法律责任。 2 、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预 案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年度非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票方案及相关事项已经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过。根据相关规定，本次发行方案及相关事项尚需公司股东大会审议 通过及中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，并以 中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按公司2019 年9 月30 日股本测算， 本次非公开发行股份总数不超过5,376.24 万股（含本数）。最终发行数量将在本 次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时 的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次发行 董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原 因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应 调整。 3、本次非公开发行股票的发行对象为不超过五名符合证监会规定的特定对 象，包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然 人。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会 授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。 4 、本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在取得中国 证监会核准后，根据届时市场情况择机确定下列任一定价原则： （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价； （2 ）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分 之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分 之九十。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 3 南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年度非公开发行A 股股票预案 股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 5、本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起，限