蒙草生态：非公开发行优先股募集说明书.PDF

股票简称：蒙草生态 股票代码：300355 内蒙古蒙草生态环境（集团） 股份有限公司 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment （Group） Co., Ltd. （呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧） 创业板非公开发行优先股募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 签署时间：2020 年1 月 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申 购从事内幕交易或操纵证券市场。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 非公开发行优先股募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实 性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1- 1- 1 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 非公开发行优先股募集说明书 重大事项提示 公司提醒投资者在评价本公司本次发行优先股时，特别关注与本次发行相关 的如下重大风险与重大事项。 一、本次发行的优先股存在交易受限的风险 本次优先股发行全部为非公开发行，不能上市交易，将在深圳证券交易所指 定的交易平台进行转让，存在交易受限的风险。此外，本次优先股的发行对象为 不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者， 且相同条款优先股的发行对象累计不超过200名合格投资者。非公开发行的相同 条款优先股经转让后，投资者不得超过200名。由于本次优先股发行全部为非公 开发行，流通环节受到交易对手资格和本次发行优先股持股股东数量不超过200 名的限制，致使优先股股东可能面临无法及时或者以合理价格转让，或根本无法 转让本次发行优先股的交易风险。 二、本次发行的优先股的股息分配条款 1、票面股息率或其确定原则 （1）票面股息率是否固定 本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定票面股息率。 （2 ）票面股息率的确定与调整方式 第1-5个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的 国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或监 管机构认可的其他方式经公司与保荐机构（主承销商）按照有关规定协商确定并 保持不变。 自第 6 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率在第 1-5 个计息年度股息率基础上增加 3 个百分点，第 6 个计息年度股息率调整之 后保持不变。 （3 ）票面股息率的上限 1- 1-2 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 非公开发行优先股募集说明书 本次非公开发行优先股每一期发行时的票面股息率均将不高于该期优先股 发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，跳息调整后的票面 股息率将不高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率；如调