探迹线索平台操作手册.pdf

探迹线索平台操作手册 探迹产品组 广州探迹科技有限公司 版权所有 目录 目录 1 迭代记录 3 1 开通产品 3 1.1 注册账户 3 注册账户 3 登录账户 5 忘记密码 6 1.2 发起认证 8 2 个人中心11 2.1 进入方法11 2.2 页面概览11 2.3 编辑个人资料 12 2.4 修改头像12 2.5 修改密码13 2.6 改绑手机13 2.7 查看所属企业 14 3 企业中心14 3.1 进入方法14 3.2 企业主页概览 15 3.3 费用管理15 账户总览15 收支明细16 设置余额预警16 充值16 开发票17 3.4 组织架构管理 17 部门与用户管理17 角色与权限管理21 可见范围23 4 工作台24 5 发现线索25 5.1 企业查询25 5.2 高级筛选26 高级筛选26 条件组管理 26 5.3 智能推荐28 6 企业详情页28 7 转线索29 8 线索管理31 8.1 线索公海池31 8.2 线索跟进32 9 触达管理33 9.1 坐席外呼33 开通坐席外呼33 发起外呼35 外呼记录35 9.2 智能外呼36 广州探迹科技有限公司 版权所有 开通智能外呼36 发起智能外呼37 智能外呼记录37 9.3 邮件营销38 发起邮件营销38 查看发送记录39 10 统计分析40 10.1 企业画像40 10.2 线索统计41 10.3 业绩排行42 10.4 触达统计42 11 设置43 11.1 公海池设置43 11.2 私有池保有量 44 11.3 坐席外呼设置 45 12 顶部功能栏45 12.1 新功能介绍45 12.2 消息中心46 12.3 帮助中心46 13 续费和升级46 13.1 线上操作46 13.2 线下操作47 14 定制申请47 15 探迹服务48 15.1 客户服务48 15.2 商务合作48 广州探迹科技有限公司 版权所有 迭代记录