平顶山天安煤业股份有限公司.PDF

平顶山天安煤业股份有限公司 PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO., LTD. （河南省平顶山市矿工路21 号） 2019 年公开发行可续期公司债券 （面向合格投资者）（第一期） 发行公告 牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 联席主承销商：西南证券股份有限公司 （住所：重庆市江北区桥北苑8 号） 签署日期： 2019年12月24 日 发行人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 重要提示 一、平顶山天安煤业股份有限公司 （以下简称“发行人”、“本公司”、“公司” 或“ 国家能源集团” ）面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元可续期公司债 券（以下简称“本次债券” ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019 】1604 号文核准。 本次债券采取分期发行的方式，其中平顶山天安煤业股份有限公司2019年公 开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券” ）， 债券简称为“19平煤Y1” ，债券代码为“155873.SH” 。 二、发行人本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元），每张面值为100元， 发行价格为100元/张。 三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级， 本期债券信用等级为AAA ；本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 156.74亿元 （2019年6月30 日合并财务报表中的所有者权益合计）；本期债券发 行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9.77亿元（2016年、2017 年和2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次 债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统 和固定收益证券综合电子平台的上市条件。 六、本期债券无担保。 七、本期债券的基础期限为1年期，在约定的基础期限期末及每个续期的周 期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，每次续期的 期限不超过基础期限；公司不行使续期选择权则全额到期兑付本品种债券。 八、本期债券票面利率询价区间为4.50%-6.00% ，最终票面利率将根据簿记 建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承 销商将于2019年12月25 日 （T-1 日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询 价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年12月26 日 （T 日）在上海交易所网站（ ）上公告本期债券的最终票面 利率，敬请投资者关注。 九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司开立的合格A股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证 券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》规定的合格投资者询价配售。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档 情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体 配售原则详见本公告“三、网下发行” 中“ （六）配售” 。 十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 十二、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主