MIT秘书学习要点讲义资料.pptVIP

* * 营业部自聘人员审单要点 MIT= 当场制作上传 + EPOS刷卡成功 1、如果当场无法刷卡成功的，则不可以交MIT单； 需要转账的，只能使用传统模式制作普通的电子投保书。 MIT学习要点 2、不管是何种电子投保书，都必须要上传。 3、投、被保人为港澳台人士或境外人士，只能使用纸质投保书。 交单资料 一、MIT流程的交单资料： 必交：1080单证、业务员报告书 其他： 1、证件类型非身份证的，如出生证、户口本，需提供相应证件复印件。 2、单张保费≧20万的须提供投、被保人以及非法定继承人的受益人有效身份证明复印件。 3、有病史的，提供相应的疾病问卷和病历资料。 三、1080单证注意事项： 1、已绑定且刷卡交费成功的1080单证严禁修改。 2、1080单证必须在投保申请日次日起5个自然日内交回，需注意预留物流和 扫描处理时间，建议业务员3天内交回。 3、已刷卡成功的单如果要取消怎么办？ 1）本单未承保的：到柜面办理未挂单退费， 需要的资料：A、撤件申请书，勾选未挂单退费、填写1080条码 B、投保人有效身份证原件及复印件 C、授权委托书（客户亲办则不用） D、业务员身份证原件及复印件（客户亲办则不用） 2）本单已承保的：交回1080单证后办理退保。