基金定投策略报告会供参考.pptVIP

2011 年下半年基金定投投资策略报告会 华泰证券上海共和新路证券营 业部 课程提纲 ? 第一节：报告会策划方案 ? 第二节：组织实施安排 ? 第三节：基金定投投资策略报告会 ? 第四节：跟踪反馈 第一节：报告会策划方案 背景 1. 外围市场 国际环境动荡不安，全球经济和金融变数增多（欧债、美 债危机） ? 2. 国内市场 a. 经济结构调整深化 b. 货币政策 c. 证券市场本身 报告会策划方案 ? 背景 3. 证券行业 佣金率下降趋势没有明显的减缓迹象。中低端客户流 失 力度加大。 4. 华泰证券共和新路证券营业部情况 客户数量多，客户资产量小，潜在流失风险大。 5. 未来半年市场预期判断。 震荡寻底之路还将延续，短期反复在所难免 报告会策划方案 以此为背景策划定期基金定投策略报告会。以达到 多方多赢目标。 第一：通过基金定投改变客户原有的投资模式，减少大量 操作造成失误。 第二：通过基金定投减少现有客户流失，提高客户留存率 第三：通过基金定投侧面减缓佣金率下滑趋势。 报告会