新三板非公开发行涉及的相关法律（更新至2016-11-07）.pdf

新三板非公开发行 相关法律 1 目 录① 中国证券监督管理委员会公告〔2013 〕49 号 4 一、定向发行导致股东人数累计超过200 人以及股东人数超过200 人的相关规定 5 非上市公众公司监督管理办法 6 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3 号——定向发行说明书和发行情况报告书 16 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4 号——定向发行申请文件 22 非上市公众公司监管问答——定向发行（一） 24 非上市公众公司监管问答——定向发行（二） 24 关于《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》适用有关问题的通知 25 关于非上市公众公司申请股票公开转让、定向发行审核的有关事宜的公告 26 二、发行后股东人数累计不超过200 人的相关规定 27 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行） 28 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第1 号——备案文件的内容与格式（试行） 33 附录：全国中小企业股份转让系统股票发行备案文件目录 36 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第2 号——股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式（试 行） 37 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第3 号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格 式（试行）44 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第4 号——法律意见书的内容与格式（试行）47 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)② 50 关于加强参与全国股转系统业务的私募投资基金备案管理的监管问答函 53 挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行 55 ③ 关于发布《挂牌公司股票发行审查要点》等文件的通知 56 股份公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让、定向发行股票的审查工作流程 58 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南 61 附件1 挂牌公司股票发行备案登记表 66 附件2 挂牌公司股票发行登记表 68 附件3 挂牌公司股票发行备案报告模板 70 附表本次发行股票登记明细表1 71 附件4 挂牌公司申请出具股份登记函的报告模板 72 ① 更新至2016-11-07 ，欢迎交流。 ② 2013 年12 月30 日修改版本。 ③ 该通知相关附件详见股转官方：/class_c/1321.html 2 附表本次发行股票登记明细表2 73 附件5 股票发行业务流程图 74 关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》的通知 75 募集资金三方监管协议（范本）81 全国中小企业股份转让系统机构业务问答(二) ——关于私募投资基金登记备案有关问题的解答85 3 中国证券监督管理委员会公告 〔2013〕49 号 根据《行政许可法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题 的决定》、《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》和《非上市公众 公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，现将股东人数超过200 人的股份公 司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让核准、股份公司向特定对 象发行证券导致证券持有人累计超过200人或者股东人数超过200人的非上市公 众公司向特定对象发行证券核准等非上市公众公司行政许可事项的有关事宜公 告如下： 一、按照《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》，自 本公告公布之日起，境内符合条件的股份公司均可提出股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌公开转让、定向发行证券的申请。 二、股东人数超过200 人的股份公司申请股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌公开转让、股份公司向特定对象发行证券导致证券持有人累计超过200 人或者股东人数超过200 人的非上市公众公司向特定对象发行证券，