客户服务部综合柜员岗岗位说明书.pdfVIP

岗 位 说 明 书 一、基本资料 岗位名称 综合柜员岗 岗位编号 不必填写 所属部门 客户服务部 岗位职级 不必填写 工作地点 上海 岗位编制 不必填写 直接上级岗位 柜面管理室经理岗 直接下级岗位 无 二、岗位目的 满足客户需求，确保服务质量，负责新契约、保全、简易理赔、客户咨询等临柜 业务受理和处理，为营销一线提供有利的业务支持，根据业务发展需要及整体客户服 务工作部署。接待业务员及客户并进行解释沟通，制作保全业务报表，处理电话中心 及其他相关部门转办的保全业务。 三、主要工作职责 保全业务的受理和权限处理。处理保单的退保、给付、加减保，续期及其他变更 1 手续，确保客户的保单利益，满足各项业务需要，延续保单后期服务 ；处理 95567 电话的转办单中保全相关业务，并将处理情况及时反馈总公司。 2 简易案件受理。处理来访客户报案、立案、结案操作。 柜面常规业务咨查询。对来电、来邮、来柜面的客户、保险代理人、服务专员等 3 提出的疑问及与保单有关的问题进行释疑、系统查询、打印发放通知书等等操 作，确保及时解决客户保单的相关问题。 新契约业务受理、投保书审核、扫描、收费录入、问题件跟踪处理。保单打印清 4 分装订与分发等。回访问题件和不成功件追踪。 各种通知书或相关文件单证的扫描、打印、通知、发放、回收、整理、保管和一 5 角，绘制录入核销等。保全归档文件管理及移交，确保保全档案管理规范完整； 根据单证管理规定，对各种有价单证进行登记、管理、保证单证使用的安全性。 6 柜面业务统计分析 四、主要工作联系 内部沟通对象 分公司其他部门 外部沟通对象 客户 五、任职资格 教育背景 大学本科及以上学历，保险相关专业 1、各项保险业务知识和操作技能； 2、客户服务基础知识； 知识/技能 / 资格证书 3、新契约、保全业务知识； 4 、简易理赔服务及客服知识。 工作经验 1 年以上保险行业客服或售后工作经验 1、具备良好的电子办公处理能力 能力素质 2、仪容、仪态佳 3、责任心强、细心、严谨、具有亲和力