平安银行股份有限公司2009年度混合资本债券跟踪评级报告.pdfVIP

混合资本债券跟踪评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 混合资本债券跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据平安银行 2009 年混合资本债券信用评级的跟踪评级安排，大 公对平安银行2013年以来的经营和财务状况以及债务履行情况进行了 信息收集和分析，并结合平安银行外部经营环境变化等因素得出跟踪 评级结论。 募集资金使用情况 平安银行于 2009 年 5 月发行了总额为 15 亿元人民币混合资本债 券。本期混合资本债券本金和利息的受偿顺序位于发行人长期次级债 务之后、发行人的股本之前，所有本期债券持有人位列同等受偿顺序。 债券期限为 15 年期，债券利率为固定利率和浮动利率，按年付息，在 发行满十年之日即 2019 年 5 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至下一个工作日）设一次发行人赎回选择权。本期发行的混合资 本债券所募集的资金用于充实平安银行的附属资本，提高平安银行资 本充足水平。截至 2013年末，本期债券均按时支付利息。 发债主体 以吸收合并原平安银行的方式完成整合并更名为平安银行的深发 展成立于 1987 年，总部位于深圳。1991 年4 月 3 日，深发展在深圳证 券交易所上市（股票代码：000001），是国内第一家向社会公众公开发 行股票的商业银行。2004 年，深发展引进了作为国际战略投资者入股 的 New bridge Asia AIV III, L.P.（以下简称“新桥”），成为国内首 家外资为第一大股东的中资股份制银行。2009 年 6 月，新桥将其持有 的股份过户到中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国 平安”）名下。2011 年 6月，深发展获得中国证券业监督管理委员会《关 于核准深圳发展银行股份有限公司向中国平安保险（集团）股份有限 公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1022 号），核准其 向中国平安发行 163,834 万股股份购买其持有的原平安银行 782,518 万股股份并向其募集 269,005 万元人民币。2012 年 6 月，深发展以吸 收合并原平安银行的方式完成两行整合工作。2012 年 7 月，公司名称 变更为平安银行股份有限公司。截至 2013 年末，中国平安及其子公司 中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）合计持有平 安银行 58.95%的股份，其余股东持股比例较小，均未超过 2%（见表 1）。 3 混合资本债券跟踪评级报告 表 1 截至 2013 年末平安银行前十大股东名称及其持股情况（单位：万股，%） 序号 股东名称 持股数量 持股比例 1 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金