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理 财 规 划 建 议 书
FINANCIAL PLANNING REPORT
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 前言 2
1 客户基本情况 3
1.1 基本信息表 3
1.2 年现金流量表 4
1.3 资产负债表 5
2 财务分析与诊断 6
2.1 财务指标诊断 6
2.2 资产状况分析 6
2.3 收入支出情况分析 7
2.4 家庭保障分析 7
2.5 投资情况分析 8
3 理财目标 9
3.1 客户提出的理财目标 9
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