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证券公司客户经理半年工作总结 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是作者小编为大家整理的证券公司客户 经理半年工作总结，欢迎大家阅读。更多证券公司客户经理半年工作 总结请关注作者工作总结栏目。 证券公司客户经理半年工作总结一 这半年来，几乎每天都处 于紧张和忙碌之中，先是年初由于经济危机的影响，很多客户采取保 守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品， 重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券 等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象。一些以往操作频繁的客 户又有些按捺不住，要继续进行股票和权证的短线操作， 在对市场进 行了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进行了对比， 建议这些 客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司， 尽量回 避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当尝试 etf 产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下， 把握打盘 上涨的幅度，收益较为稳妥，这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参 考很多资料和数据，反复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点。 得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事 项并随时与客户进行沟通，交流彼此对市场的看法；接着是“创业板” 的上市，身处证券行业，这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我 在一次陷入矛盾之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标 的，采取了很多联系和通知客户的措施， 而通过对学习各国创业板市 场的资料，特别是参加了天津地区持证人继续教育活动， 听了老师对 风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户非常不适合参与创 业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常 深入的分析并及时传达各客户。 市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象， 但个股依然活跃，新入市的客户依然满仓操作，并们有及时地调整仓 位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要控制好仓位，保留较大 比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料， 分析对比，思考总结和交流沟通的工作，怎一个“忙”字了得 ？ 也正是因为这半年来不同以往的忙碌， 积累了更多的经验，督促 白己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场，提升了白 己适应更多不同变化的能力。 通过在证券行业十几年的工作，考取了 cfp资格两年多以来，渐 渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理： 谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让白己学习到更多的东西，使 白己的知识和意念常“新”。 严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析， 对不同客户也要有 更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议。 圆通：面对公司任务和客户利益，要积极对待，既不能逃避也不 能推脱，尽量运用白己的知识和经验寻找二者的平衡点， 只要肯花心 思，是可以做到“双赢”的。 诚恳：无论如何，只用诚心诚意为客户着想，站在客户的角度， 作出的投资规划才是正真适合客户本身的， 也才是最能让他们接受和 认可的。 长期以来我都是以这样的态度在工作， 也正因为如此，与很多客 户成为了知心朋友，今年的市场变化更为丰富，很庆幸白己几年前就 参加了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市场有了些了解， 在进行分析和规划时等到了充分的运用， 被客户非常认可和赞同，使 他们对这半年来的投资成绩非常满意， 我们之间的友情加深了，对我 也更加信赖，因此，让我非常感激，相信白己应该有能力为更多的人 提供更好的服务！ 证券公司客户经理半年工作总结二 我是2016年1月来到公 司，经过几个月的证券知识培训，通过考试，然后入职，在这半年的 学习与工作的时间里，让我学到了很多东西，同时感谢各位领导和同 事的帮助，下面我将汇报我入职以来的工作情况。 首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特别是对于我这种刚刚 毕业，身在异地，没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种 艰难的考验！作为客户经理，我认为开发客户与客户维护是非常重要 的，如今的市场行情，开发一个新客户真是难上加难，第一个月通过 白己的努力，时间紧任务重，尽力克服重重困难，让白己佣有一个良 好的开端！ 其次，在维护客户方面，第一，常常给他们讲解一些股票技术方 法，第二，力所能及的回答他们咨询的问题，第三,亲情服务，与他 们认真交心交朋友，同时在他们身上学习一些知识。在此之间，也发 现了开发客户是不容易的，维护客户是更不容易的，现在证券公司很 多，竞争压力大，一不小心客户就很可能被转到其他公司，所以与客 户之间建立良好的关系也是非常重要的，而我白己也在不断地学习， 学习新的知识来充实白己，因为知识永远不熊市，这样才会获取客户 的认可与接纳！ 如今我逐渐的喜欢上了证券行业， 虽然有压力有困难，一切事在 人为，我不怕，有压力才会形成