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内容目录
一、光伏行业：全球平价上网，未来成长可期 4
（一）疫情冲击降价提前，平价需求有望超预期4
（二）国内消纳指标超预期，配额制要求有所提升 5
（三）海外需求渐复苏，下半年或超预期 7
（四）市占率向头部集中，新技术迭代带来新的设备投资周期 10
二、风电行业：抢装延续景气度，风机厂商业绩有望爆发 13
三、电气设备：电网投资加码，特高压发展提速 15
四、重点推荐及关注标的 17
（一）隆基股份：赛道优良，硅片龙头逆势扩张 17
（二）通威股份：成本优势显著，静待落后产能出清
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