保险公司制式报表工作说明 文档资料.ppt

制式报表工作说明 ? 日报 报表内容 1. 北分日报表 分公司营销日报表、营业区首期保费速报表、营业区首期保费预收报 表、营业区首期保费承保报表、每日险种报表、北分营销龙虎榜、北 分营业部报表 2. 总公司日报表 营销首期保费收入报表、投资连结险销售日报表、鸿利保险销售日报 表 ? 月报： 报表内容 1. 北分月报表： 荣誉组织报表（龙城协会）、荣誉组织报表的伸身报表、分公司 保费收入表 2. 总公司月报表： 经营月报、总公司高峰会议报表（营业区、营业部、营业组、个 人等）、高峰会议反馈报表及延伸表 3. 保监会报表： 人身保险业务统计表 通过关健指标变化，针对性的发现 问题 ? 以任务达成率为根本标准性考核指标，通 过营业区业务发展状况的变化，改变考核 的关键性指标（没有永远的第一，发现增 长点） 完善各种荣誉组织数据 ? 增加追踪力度 1. 时段 2. 缩短反应时间 3. 建立联系渠道 ? 增加人员构成分析 从产能分析报表中找业务主力军，分析其人员构成，为营业 区人员发掘提供数据依据。 扩大制式报表的影响力 ? （内部）通过公司各种媒介公布一线业务 进展情况。使更多的职能部门更直观地了 解业绩进展。 ---- 营销的发展，员工的发展 ? （外部）通过区企划将日报下达至各阶层， 以排名了解所处位置。 需改善的主要工作 ? 1. 日速报由以行的电话上报改为从小型机直 接抓数。 ? 2. 报表的下发形式由单一的邮件，变为多种 渠道（网络主页， e — mail 等） ? 3. 设置报表的反馈环节， 以不断提高数据 的可针对性。 ? 4. 将有长期使用价值的非制式报表，制成固 定程序，加入制式报表。