国内外第三方物流行业规模现状与未来投资机会分析.pdf

2016 年国内外第三方物流行业规模现状及未来投资机会分 析 1、全球物流产业发展概况 1.1 全球物流市场持续增长，中国位居第一 近年来， 随着全球和区域经济一体化的深度推进， 以及信息技术尤其是互联网在多个国 家的广泛应用， 全球物流业的发展经历了深刻的变革并获得了越来越多的关注。 目前，现代 物流已经发展成包括合同物流（第三方物流） 、地面运输（公路和铁路系统提供的物流） 、快 递及包裹、货运代理、第四方物流、分销公司在内的庞大体系。截至 2013 年底，全球物流 业市场的规模已经超过 8.5 万亿美元， 相比于 2009 年 6.62 万亿美元的规模增长 29.58% ，年 复合增长率为 6.69% 。从国别市场来看， 2013 年，中国物流业市场规模达 1.59 万亿美元， 占全球的 18.6%，继 2012 年后再次位居世界第一。排名第二的是美国，物流业市场规模为 1.36 万亿美元，占全球的 15.8%。预计未来几年，随着各国经济复苏，全球物流业仍将快速 发展， 2015 年市场规模将可能达到 9.18 万亿美元。 图表 全球物流业发展历程 数据来源：产研智库 1.2 全球区域发展存在差异，中国物流业竞争力待提升 受经济发展水平和各国区域和产业结构差异影响， 全球物流市场的区域发展差异较为明 显，快发展中的亚太地区的市场份额最高，其次是北美、 欧洲。南美的物流业市场规模只占 到世界的 7% ，这与南美洲国家经济发展总体水平不高，基础设施不健全，物流体系建设落 后等因素有较大的关系。 国家的物流业总体竞争力不仅取决于基础设施建设水平， 还取决于整个物流产业的管理 水平、 第三方物流企业发展水平和第四方物流企业的整合能力。 从国家层面来看， 世界银行 2014 年发布的报告显示，在全球物流业竞争力排行榜（ Logistics Performance Index ）中，欧 洲国家表现最为突出，前 20 名中超过 60% 的企业来自欧洲，亚洲物流业竞争力最强的国家 / 地区是日本 （排名第十），其次为中国香港和台湾地区， 中国大陆在全球仅排名第 28。总体 而言， 发展中国家在基础设施、 国际运输、物流能力、交货及时性等方面还与欧美等发达国 家存在较大的差距，物流业的全球竞争能力还十分有限。 2、中国物流产业发展现状 2.1 中国物流业飞速发展，基础设施不断完善 物流业总额平稳增长。近年来，中国物流行业保持稳中渐升。根据国家统计局的数据， 2000 年到 2014 年，全国社会物流总额翻了 3.3 倍，年复合增长率 20% ，说明我国在经济快 速增长、 第三产业迅速发展、 城镇化进程进一步推进等背景下， 物流业呈现飞速发展的态势。 图表 2001 年 -2014 年中国物流总额及增长率 数据来源：产研智库 物流业总费用放缓。基于社会物流总费用测算， 2000 年至 2014 年，物流费用总额复合增长 率为 13%，远高于国际平均 8% 的年增长率。对比之下可以发现，全国社会物流总额的增速 跑赢了社会物流总费用额增速， 表明单位物流成本承载的物流货物价值正在提升，